国产汽车零部件的“黄金时代”

国内的汽车配件市场从来没有像现在这么火爆过。

近日，苹果产业链龙头立讯精密宣布与奇瑞达成合作，与奇瑞合作开发整车ODM模式，旨在成为全球领先的Tier 1。

消息一出，引起业界震动，但仔细想想也在情理之中。随着新能源汽车普及率的不断提高及其市场规模的加速扩大，汽车零部件市场自然成为制造业和科技巨头布局的重点。

目前，智能手机产业链上的众多制造巨头已经开始大力布局新能源汽车产业链。比如富士康与拜腾、吉利等汽车厂商合作，为汽车厂商提供代工和零部件生产；闻泰科技整合智能硬件、车载级半导体、通信业务优势，向汽车Tier 1转型；长盈精密在动力电池盖、充电设备、汽车内饰等领域均有布局.

除了传统制造业巨头，美的集团等老牌家电企业，以及华为、大疆等科技巨头纷纷布局汽车零部件市场，力争成为领先的一级市场。

这种情况在几年前简直不可想象。毕竟，在过去的几十年里，中国在燃油汽车时代的供应链实力远远落后于国际巨头。

但随着新能源汽车时代的到来，国内制造业巨头正在加速布局新能源汽车产业链，有望打破国际Tier1巨头的传统体系，国内汽车零部件行业有望实现“换道超车”，迎来自主黄金时代。

01国际一级巨型壁垒开始瓦解

传统燃油汽车的供应链系统是一个严格的金字塔系统。这个金字塔的顶端是主机厂，控制着动力系统的核心技术。下面是第一层，也就是我们常说的第一层。一级由二级供货，二级层层外包，构建庞大的汽车供应链体系。

在这个体系中，一级利用组装体系、强大的品牌和深厚的客户资源来盈利，而二级供应商远离主机厂，技术水平不如一级，议价能力极其微弱。

随着百年，燃油车时代的发展，一级市场诞生了许多全球巨头，这些巨头拥有深厚的技术积累和客户资源，在行业中占据垄断地位。

这些一级巨头，起步很早，是汽车工程领域技术标准的制定者，建立了很深的竞争壁垒。比如全球最大的汽车零部件供应商博世，从1970年开始生产二极管、晶体管、集成电路等半导体元器件，随后推出了ABS、MEMS、ESP等一系列汽车领域划时代的技术和产品，至今仍是汽车电子行业的领头羊。

由于国际一级巨头进入较早，加上与发达汽车产业紧密相连的强大供应商体系，国内一级企业与国外差距较大。从数量上看，2021年全球汽车零部件配套供应商100强中，日本，有23家，美国有22家，德国，有18家，韩国有9家，中国有8家。

而且，上榜的8家公司整体排名也较低。数据显示，在百强榜单的8家国内企业中，延锋排名最高，位列第17位，其他7家企业位列第40位。

排名靠后的原因很容易理解。毕竟国内汽车产业起步较晚，自主品牌汽车企业市场竞争力较弱。同时，德日等汽车品牌的供应链体系非常封闭，国内零部件供应商很难突破巨头的壁垒。

因此，八家上市公司的产品大多集中在低附加值领域，如延锋， 海纳川， 敏实集团、五菱实业等公司的并购

但随着新能源汽车时代的到来，智能驾驶舱、自动驾驶等板块开始被车企重视，国际一级巨头形成的严格壁垒逐渐开始瓦解。

02智能电动汽车重构产业格局

新能源汽车和燃油汽车改变的不仅仅是能源的使用，还有生产理念、硬件、软件以及新技术、新材料的应用。这种变化是冲击传统燃油车及其配套供应链系统的主要原因。

具体来说，核心变化主要体现在新能源汽车对待供应链体系的理念上。如前所述，传统的燃油车供应链体系是整车企业连着一级，一级连着二级。

而新能源汽车企业倾向于采用更扁平化、更柔性化的供应链体系，以更快的产品迭代节奏适应市场变化。具体来说，目前的二级或三级供应商可以直接向一级以外的特斯拉和蔚小理等新的汽车制造企业供货。

以高通为例。在传统燃油汽车供应链系统中，高通的位置可能是2级或3级。在这种情况下，高通无法与汽车制造商直接沟通。然而，随着新汽车制造商的快速发展，原始设备制造商往往直接与高通，沟通，他们在供应链中的地位正在向第一层转变。

此外，新技术的应用也是冲击传统汽车供应链的关键原因之一。最典型的案例就是一体化压铸技术的应用。

在电动汽车中，电池是最重的部件。加上电机和电控，三电系统通常占新能源汽车总重量的30-40%，对电动车的续航影响很大，进而影响整车成本。为了减轻车身重量，降低制造成本，提高生产效率，特斯拉在Model Y上宣布将采用整体压铸后地板总成。

这项新技术的应用将使Y型的零件数量减少79个，制造成本降低40%。随着更多大型压铸件的应用，整车重量将进一步降低10%，相应的续航能力将提高14%。

在过去很长一段时间内，整体压铸技术不具备大规模生产的条件。其中，最大的障碍之一是当时的压铸市场，最大压铸机合模力为5000吨，无法满足特斯拉制造一体化大型零件的需求

随后，特斯拉与力劲科技控股的压铸机制造商IDRA共同定制了吨位达6000吨的一体化压铸机Giga Press。目前8000吨压铸机也在规划中。在某种程度上，集成压铸的新技术使力劲和力劲科技成功地进入了特斯拉的一级系统。随着集成压铸概念的广泛接受，科技已成为业内最热门的供应商之一。

这些变化意味着传统的汽车零部件供应商体系变得扁平化，更加开放。新能源时代，国内汽车行业实现了“换道超车”，国内零部件厂商也迎来了崛起的契机。

03国内汽车零部件厂商正在崛起

新能源时代的到来，在一定程度上消解了传统燃油车巨头在中国车市的巨大优势。“变轨”后，新的自主车企纷纷发力，国内供应链体系迅速崛起，这是德赛和西威闯入全球供应链百强的标志。

特斯拉，的中国在某种意义上，可以视为国内汽车供应链崛起的催化剂。当特斯拉进入中国时，他与上海政府签署了一项协议，规定上海工厂的所有供应商最终都将本地化。

进入中国，后特斯拉数次下调售价加快电动车普及，伴随着这一过程中特斯拉供应链国产化率的逐步加深，http

与此同时，科技巨头的进入也在加速国内汽车零部件供应商的崛起。华为， 大疆和其他科技巨头都涉足汽车市场，将自己定位为智能电动汽车的一级供应商。

在去年年底的华为智能汽车解决方案生态论坛上，华为智能汽车解决方案BU合作伙伴已增至300余家，涵盖智能驾驶、iDVP智能汽车数字化平台、智能驾驶舱三大业务。有许多高质量的汽车零部件供应商，如中科创达， 德赛西威， 宁德时代和福耀玻璃。

目前，在传统汽车制造供应链体系之外，“软件定义汽车”带来的机遇更值得关注。

在自动驾驶AI芯片领域，国内供应商开始登台。长期以来，自动驾驶芯片市场一直由Mobileye和赛灵思主导，近年来，英伟达， 高通，国内企业Horizon和黑芝麻智能等企业拓展了自动驾驶芯片领域。

在已经上市和即将上市的新车型中，蔚来ET7和智己汽车搭载英伟达， Orin芯片，小鹏P7搭载英伟达， Xavier芯片，国产自动驾驶ai芯片也开始“上车”。目前2021款李ONE，其辅助驾驶芯片为国内自动驾驶AI芯片创业公司地平线的两款Journey 3芯片。

时至今日，地平线征途3依然是唯一“上车”的国产自动驾驶AI芯片。然而，在地平线之外，国内自动驾驶人工智能芯片公司，如黑芝麻智能，芯驰科技，华为，等。他们的产品也有良好的性能。

不难发现正在发生巨大的变化。在百年汽车产业体系重组的时间窗口，科技巨头引领下的国内汽车产业结构升级，必将带来国内汽车零部件体系的强势崛起。

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