前瞻2022: 《2022年中国服装行业全景图谱》

行业主要上市公司：海澜之家(600398 . sh)、森马服装(002563。SZ)、雅戈尔(600177 . sh)、太平鸟(603877 . sh)、美邦服饰(002269。深圳)、报喜鸟(002154 . SZ)、安正时尚(603839。SH)，锦泓集团(603518。SH)，七匹狼(002029。深交所)，朗姿股份(002612。深圳)、九牧王(601566 . sh)、苏迪时尚(603587。SH)等。

本文核心数据：政策规划、服装行业企业数量、服装行业营收、服装产量、服装行业利率水平、服装行业竞争格局、服装行业热图和服装行业发展目标。

行业概述

1.定义

服装行业是指生产加工麻、棉、布、化学等各种天然或合成高分子材料制造服装产品的行业。

在国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》 (GB/T4754-2017)中，服装制造业涉及“机织服装制造”(国民经济行业代码：C181)、“针织或钩编服装制造”(国民经济行业代码：C182)和“服装制造”(国民经济行业代码：C183)。

2.产业链分析：中下游的延伸与整合

中国服装产业的产业链主要分为上游服装原料和印染；中游服装设计与制作；下游服装销售。目前，中国大部分服装企业已经向下游延伸产业链，生产和销售。随着电商经济的发展，以淘宝、京东为代表的第三方电商平台已成为服装销售的重要渠道，大型服装企业也在逐步打造自己的线上电商平台，但在规模和流量上仍存在巨大差距。

中国服装行业的上游代表企业主要有棉纺企业华孚时尚、鲁泰A、百隆东方等。毛纺企业新澳股份、江苏阳光、上海三毛，等。丝绸企业嘉欣丝绸、万事利， 金鹰股份等。印染企业有华纺股份、航民股份、富春染织等。服装辅料企业伟星股份、浔兴股份等。

中国服装行业的中下游代表企业有海澜之家， 森马服饰、雅戈尔， 太平鸟、美邦服饰、报喜鸟， 安正时尚、锦泓Group等。每个企业的品牌可以分为男装品牌、女装品牌、童装品牌和男女都穿的综合品牌，其中男装品牌以海澜之家，雅戈尔、太平鸟的男装为代表，女装代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿，等。童装品牌包括balabala、Annil、拉比，等。综合品牌代表包括森马， 美特斯邦威，等。

中国服装行业下游第三方销售平台中，有淘宝， 京东， 唯品会， 亚马逊，拼多多Tik Tok等线上销售平台。线下销售平台包括家乐福， 沃尔玛，大、中、小型服装市场、店铺等。

行业发展历史：发展重点与时俱进。

改革开放以来，特别是近十几年来，中国服装产业聚焦“科技、时尚、绿色”新定位，坚持走“科技”、“品牌”、“可持续”、“人才”的创新发展道路，基本实现了服装制造强国的既定目标。行业发展更健康，发展方式转变更快，产业结构不断优化，增长动力更加多元化，创新能力不断增强，行业质量大幅提升，全行业进入高质量发展新轨道。

行业的良好发展离不开政策的指引和规范。根据不同时期的国民经济发展规划，回顾“十五”至“十四五”中国服装产业的政策发展历程，可以发现中国服装产业经历了从代工到自有品牌生产出口，再到绿化、品质、品牌化的发展路径。政策的不断演进，体现了中国服装业发展的良好势头和强劲动力。

“十四五”期间，中国服装行业将继续围绕规划的发展方向前进，未来发展潜力巨大。

行业政策背景：有了政策加持，服装行业发展更加稳定。

2015年以来，国家出台了一系列政策，鼓励和促进服装行业有序健康发展。“十四五”期间，服装产业的政策规划频频发生，进一步完善了中国服装产业的政策体系，保障了产业的稳定发展和持续动力。

行业发展现状

1.供给端：企业数量和服装整体产量下降。

2013年9月至2021年9月，中国服装行业企业数量下降。截至2021年9月，中国服装行业现有企业12557家，较2020年末减少743家。

2014年至2020年，中国整体服装产量呈下降趋势。2020年1-12月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量223.73亿件，同比下降7.65%，较一季度下降12.64个百分点。

2.需求端：2021年情况有较大改善。

从行业整体发展来看，服装线上销售正在成为市场主流。近年来，中国的服装消费已经从单一的温饱型消费需求转变为时尚、文化、品牌、形象的消费趋势。服装行业面临转型升级压力，产业规模增速下滑。

2016年至2020年，我国服装企业营收呈下降趋势。2020年受疫情影响，我国服装行业规模以上企业累计实现营业收入13697.3亿元，同比下降11.2%。

2021年1-9月，在疫情逐步好转的背景下，中国服装行业规模以上企业营收10457.2亿元，同比增长9.0%，营收情况大幅改善。

从服装零售额来看，根据国家统计局数据，2020年，我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量223.7亿件，同比下降7.65%；规模以上服装产品零售额8823.9亿元，同比下降8.1%。

2021年1-9月，中国服装行业规模以上服装产品零售额7823.8亿元，同比增长19.3%。疫情好转后，全国服装需求明显增加。

3.这个行业的盈利能力下降了。

2016-2020年，服装行业销售利润率呈波动下降趋势。2020年受疫情影响，销售利润率降至4.68%，同比下降0.91%，行业利润下滑。资产利润率呈下降趋势，2020年达到5.56%，同比下降1.78%，资产投入产出比下降。净资产收益率呈下降趋势，2020年达到11.37%，同比下降2.79个百分点。总的来说，服装业的盈利能力下降了。

行业竞争格局

1.区域竞争：华东和华南竞争激烈。

从代表企业分布来看，浙江，广东，上海，福建，山东，江苏、北京有大量的服装行业企业，浙江服装行业的代表企业有森马cofference、雅戈尔、太平鸟，等。广东服装业的代表企业有歌力思和汇洁，上海有美邦服装、地理、时尚等。福建包括七匹狼和九牧王山东有华纺股份，雪松发展等。江苏有海澜之家和锦泓集团，北京有朗姿股份和爱慕股份。

2.企业竞争：参与者众多，各细分市场领跑。

中国服装行业竞争对手众多，其中a股上市服装企业较多，代表包括海澜之家， 森马服装、雅戈尔， 太平鸟， 美邦服装、报喜鸟， 安正时尚、锦泓Group等。

每个企业的品牌可以分为男装品牌、女装品牌、童装品牌和男女都穿的综合品牌，其中男装品牌以海澜之家，雅戈尔、太平鸟的男装为代表，女装代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿，等。童装品牌包括balabala、Annil、拉比，等。综合品牌代表包括森马， 美特斯邦威，等。

根据国家统计局数据，2020年，中国规模以上服装企业营业收入13697.3亿元。在2020年a股服装上市公司中，如海澜之家， 森马服饰和雅戈尔，十大总营收占比仅为5.59%。

2020年中国服装行业CR3、CR5、CR10分别为3.26%、4.29%、5.59%。整体来看，中国服装行业市场集中度较低，竞争激烈。

行业发展前景及趋势预测

1.“十四五”期间，服装行业发展趋势以高端化、品牌化为主。

2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出，要开展中国品牌创建行动，保护和发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。

2.2035年，它将成为全球服装技术的主要驱动者、时尚的重要引领者和可持续发展的推动者。

2021年10月发布的《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》明确规划了中国服装产业“十四五”期间和2035年的发展目标。指出到2035年，中国基本实现社会主义现代化国家，中国服装产业将成为世界服装技术的主要驱动者、全球时尚的重要引领者和可持续发展的有力推动者。

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