[供应链·阅读篇]中国医疗器械供应链发展趋势报告

我国2020年药品销售额为21251亿元，较2019年增长2%，而受疫情以及药品集采政策影响，医疗器械销售额增长超过20%，为药品销售增速的10倍。 中国2016年药械比为1：0.23，而2020年药械市场规模同比增速达20.5%，全球平均水平药械增速为5.4%，达到1：0.72，中国药械比低于全球和发达国家平均水平，这与我国中高端医疗器械发展较晚、过去长期依赖进口以及高值耗材、体外诊断、医疗设备临床普及率和患者可及性较低不无关系。未来技术创新、国产替代、国产品牌海外扩张将成为我国器械企业的长期发展趋势。 医疗器械行业变革求新 近年来，党中央国务院联合国家医保局、卫健委等相关职能部门，通过推进两票制、国采及联盟带量采购，大幅压缩医疗器械流通层级，以量换价，挤出流通领域价格水份。鼓励国产创新，促进高值医疗器械产品从外资主导的不完全竞争市场，转向内外资同台博弈的充分竞争市场。同时，加速完善分级医疗服务体系，推动基层医疗机构量质双升。 医疗器械行业相关政策 自上而下透视新医改焦点和趋势： 1、医疗器械两票制&带量采购——压缩流通层级，以量换价 2、完善城乡医疗服务网络，促进社会办医——基层医疗机构质量提升 3、鼓励国产，国产替代加速——市场竞争更加充分 4、深化基本医保支付方式改革——压缩院方药械及检测费用占比 生产商、经销商积极应变 本报告重点涉及三类企业：供应链上游的医疗器械生产企业，供应链中游的医疗器械流通企业和位于供应链下游的医疗机构。 对于医疗器械生产企业，市场机遇与挑战并存。一方面，我国器械消费市场仍处于高速增长期。老年人口增长以及我国较低的人均器械支出和临床渗透率，均赋予医疗器械行业高增长空间。而另一方面，随着“两票制”和带量采购快速铺开，面向公立医疗机构销售竞争加剧。对生产商盈利能力和产品创新能力提出更高要求。 对此，报告指出：“至于具体的应对策略，纵向来看，医疗器械生产企业应当积极拓展社区卫生服务中心、乡镇卫生院等基层医疗机构和健康体检中心、康复医疗中心等民营专科医疗机构，以及以新冠病毒核酸检测为代表的第三方独立医学机构。而从横向来看，生产企业可以通过丰富产品线的方式降低单一主力产品被纳入带量采购的风险，或向供应链下游延伸，兼并流通企业掌握更大的市场话语权。” 对于医疗器械流通企业，高度精简的流通层级已然大势所趋，传统经营方式难以为继。报告表示，拓展流通领域增值服务将成为企业未来制胜的关键。相较药品，医疗器械产品销售具有更长的服务周期，其强售后属性衍生出大量的管理、维修、维护服务商机。值得一提的是，快速发展的针对医院的医用物资供应链管理服务业务SPD，已成为流通企业拓展增值服务又一新兴选择。  基于经营环境变化，报告提出的思考建议 1、医疗器械经销渠道整合与简化，二级及以下经销商被一级经销整合或被迫退出。整合后的一级经销商将扩大其网络覆盖范围。 2、在集采和两票制影响下，生产企业或其一级经销商需要直接对接众多医疗机构，因此过去单一总仓覆盖全国的模式不可持续。一方面生产及代理企业需要横向扩展，在全国多地区建立分拨中心，建立更加直接的仓配覆盖模式。 另一方面针对基层医疗机构、民营医院、第三方医疗服务机构这一下沉市场，由于下沉市场货品订单相较公立医院的集中采购更零散、批次更多，需要生产及流通企业建立覆盖客户类型更广，网络更加纵深的多级物流配送体系，进而实现24小时内客户订单回复，72小时内完成直达县乡医疗机构的高效货品配送要求。 3、经销商不再承担囤货等功能，转型为服务供应商，提供物流配送，跟台消毒等服务。收入模式由原来的买卖差价模式变为收取服务费的模式。  

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