收藏！2022年中国大健康产业链全景分析(上)

大健康产业是一个市场潜力巨大的新兴产业，包括医疗产品、保健品、营养食品、医疗器械、健康器械、休闲健身、健康管理、健康咨询等诸多与人类健康密切相关的生产和服务领域。

目前，中国健康产业由六大基本产业群组成：

图表来源：中商工业研究所

一.生物医学

1.工业链条

在生物医药产业链中，产业的上游是产品的研发和原料的生产，产业的中游是生物医药产品和生物医药生产企业，产业的下游是通过线上线下渠道的所有医疗商家和服务终端消费者。

资料来源：中商工业研究所。

2.市场尺寸

据悉，2020年，药审中心共受理第一类创新药注册申请1062件(597个品种)，较2019年增长51.71%。其中，受理IND申请1008件，较2019年增长49.78%；受理NDA54件54件，较2019年增长100.00%。截至2020年，中国生物医药产业市场规模为3.57万亿元，预计2022年中国生物医药产业市场规模将超过4万亿元。

资料来源：中商工业研究所组织的生物探索。

3.进出口情况

中国的药品进口正在快速增长。2021年，我国医药原料和药品进口量达到22.6万吨，同比增长3.1%；进口446.6亿美元，同比增长20.1%。出口量达到146.4万吨，同比增长11.4%；出口额达496.2亿美元，同比增长115.5%。

资料来源：中国海关和中商工业研究所。

4.投融资情况

2021年，中国在生物医药领域的投融资受到疫情的刺激，2020年有大幅增长。2020年融资总额达到883.75亿元，较2019年增长107.6%。2021年的投融资总量比2020年进一步增加。2021年，融资事件数量达到522起，较2020年增长53.1%；总额达到1113.58亿元，较2020年进一步增长26.0%。中国投融资事件数量的轮次分布与全球基本一致，A轮投融资事件长期占据主导地位。2020年和2021年A轮事件占比分别为34.8%和39.3%。

资料来源：Orange和中商工业研究所。

第二，中医

1.工业链条

中药产业链包括中药原料种植、药品制造、药品商业、第三方物流和药品零售等。并最终到达最终消费者手中。中药制造最重要的三个环节是中药材、中药饮片和中成药。中药材是指未经加工或未加工的可用于制药的中药材，通常来源于天然植物、动物和矿物；中药饮片是指经过加工的中药材，可直接用于调配或制备；中成药是指经国家药品监督管理部门批准，以中药材为原料，在中医理论指导下，按照规定的处方和制剂工艺，加工成一定剂型，用以预防和治疗疾病的商品化中药制剂。

资料来源：中商工业研究所。

2.市场尺寸

中国是仅次于美国的全球第二大医药市场，其中，中国中药制造市场从2016年的637亿元增长到2020年的737亿元，年复合增长率为3.7%。2021年，中药市场规模达到753亿元，呈上升趋势。

资料来源：中商工业研究所。

3.输出

近年来，中成药的产量一直在下降。2021年12月，中国专利产量

按治疗类别划分，中药市场前五名分别是滋补药、止血药、清热药、解表药、化痰止咳药、平喘药。其中，滋补药独占鳌头，占54.16%，过半。止血药、清热药、解表药、化痰止咳药分别占8.17%、6.66%、5.25%、4.87%。

资料来源：Minenet和中商工业研究所。

第三，互联网医疗

1.工业链条

在中国互联网医疗产业链中，上游主要包括医疗大数据、医疗器械制造、医药制造；中游主要包括在线挂号、远程医疗、医药电商、在线随访、自助缴费等；下游医院类型多样，主要包括互联网医院、综合医院、专科医院等。

资料来源：中商工业研究所。

2.市场尺寸

中国互联网医疗市场从2016年的650亿元增长到2020年的1961亿元，年复合增长率为31.79%。随着中国，互联网医疗产业的不断发展，预计2022年市场规模将扩大至3210亿元。

资料来源：中商工业研究所。

3.企业分销

目前行业垂直企业数量不断增加，中游企业集中在互联网巨头、保险公司、第三方创业者和部分医药企业。数据显示，2020年中国互联网医疗企业前三名分别是专科服务、在线医疗服务和医药电商，占比分别为29.9%、29.7%和15.7%。

资料来源：IT Orange和中商工业研究所。

4.重点企业分析

下图为国内知名互联网医疗品牌汇总列表：

资料来源：IT Orange和中商工业研究所。

四。海洋生物医学

1.工业链条

海洋药物是从海洋动物、植物和微生物中提取的新型有机化合物，广泛应用于现代新药的研究和合成。海洋生物医药产业是指从海洋生物中提取有效成分，利用生物技术生产生化药物、保健品和基因工程药物的生产活动。

资料来源：中商工业研究所。

2.市场尺寸

在国家蓝色经济战略的助推下，中国海洋生物医药产业呈现出快速发展的态势，是近年来海洋产业中发展迅速的领域。根据自然资源部的数据，2016年，中国海洋生物医药增加值仅为336亿元。2020年，中国海洋生物医药研发力度持续加大，产业增长平稳。原料药继续保持快速发展态势，全年实现增加值451亿元，比上年增长8.0%。中商工业研究院预测，2022年中国海洋生物医药增加值将达到501亿元。

资料来源：自然资源部和中商工业研究所。

3.市场占有率

海洋生物医药产业快速增长，工业增加值占海洋GDP比重上升。2016-2019年，中国海洋生物医药产业增加值占比1.2%，2020年提升至1.5%。

资料来源：自然资源部和中商工业研究所。

4.重点企业分析

随着蓝色经济热潮的兴起，沿海省份加大了对海洋生物医药产业的投入，初步形成了山东， 广东， 浙江， 福建和广西张建东，的海洋生物医药产业集群。山东海洋局局长表示，山东是海洋生物医药产业大省，产值超过200亿元，约占全国的一半。山东聚集了全国80%以上的海洋药物研究资源和力量。下图是中国海洋生物医药行业主要企业汇总：

资料来源：中商工业研究所。

动词（verb的缩写）医疗设备

1.工业链条

在工业领域

资料来源：中商工业研究所。

2.市场尺寸

在中国，随着居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，对医疗器械产品的需求不断增加。受国家医疗器械行业扶持政策的影响，国内医疗器械行业整体进入高速增长阶段。2016年至2019年，中国医疗器械市场规模从3700亿元增长至6235亿元，年复合增长率为19.3%。其增速远超同期全球医疗器械市场，并将继续快速增长，预计到2024年将达到12295亿元。

资料来源：利文， 弗若斯特沙和中商工业研究所。

3.市场占有率

在中国，体外诊断设备的医疗器械细分市场中，医疗影像设备和低值医用耗材是医疗器械细分市场的前三大细分市场，分别占医疗器械市场总量的13.9%、13.2%和9.9%。其中，2019年中国医学影像设备市场规模达到824亿元。

资料来源：利文， 弗若斯特沙和中商工业研究所。

不及物动词康复医疗保健

1.工业链条

在中国的康复产业链中，上游需要药品和康复医疗器械。康复器械是指康复医学中用于康复训练和治疗、辅助人体功能改善或补偿的设备；是中游康复医疗产业的细分，主要包括康复护理、骨关节康复、心肺康复、听力视力康复等。面向下游应用场所和服务人群。

资料来源：中商工业研究所。

2.市场尺寸

中国的康复医疗产业正在逐年上升。2020年，中国康复医疗行业市场规模约为853亿元。中国的康复医疗处于初级阶段。随着我国人口老龄化，健康意识增强，市场对康复医疗的需求日益增加，未来市场空间广阔。预计2022年中国康复医疗市场规模将超过1100亿元。

资料来源：毕马威国际和中商工业研究所。

3.医院数量

2008年以来，国家加强对康复医疗领域的政策支持，积极探索建立三级康复医疗服务体系，先后出台了规定二级及以上综合医院设立康复医学科、鼓励民间资本直接投资康复医院、支持二级综合医院转型为康复专科医院、提高康复项目医保报销覆盖面等措施， 这有效地促进了公立医院和社会资本投资康复医疗机构的积极性，使康复医疗器械的市场需求从三级医院逐步转向二级医院。 数据显示，到2020年全国共有739家康复医院。

资料来源：中商工业研究所组织的《卫生和健康统计年鉴》。

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