艾媒咨询| 2021年中国乳制品行业运营大数据及市场趋势研究报告

随着消费升级的到来，国民健康意识的日益普及，人均乳制品消费量逐渐增加，乳制品消费结构发生变化。消费者的多样化需求为乳制品市场注入了新的发展动力。数据显示，2021年，牛奶产量达到3683万吨，同比增长7.1%；2021年，中国乳制品进口量达到394.7万吨，同比增长18.5%。

艾媒咨询公司分析师认为，中国乳制品市场空间广阔，行业轨迹将更加细分。乳品企业需要加快奶源基地建设和上游产业整合，为企业发展降本增效，加强研发能力；创造新以满足消费市场的需求。

报告的核心观点

牛奶产量连续四年增长，中国乳制品市场继续扩大。

数据显示，2018年以来，中国牛奶产量持续增长，2021年牛奶产量达到3683万吨，同比增长7.1%。据艾媒，咨询分析师介绍，随着国内奶牛养殖标准化和现代化水平的不断提高，生产效率大幅提高，牛奶产量稳步增加，为中国奶业的不断壮大提供了原料基础

乳制品进口需求巨大，本土品牌市场竞争力有待提高。

数据显示，2021年中国乳制品进口额达138.3亿美元，同比增长13.9%，进口需求巨大。艾媒，咨询分析师认为，随着居民消费水平的提高和消费结构的变化，国内乳业依靠科技创造新的能力未能满足市场消费需求，本土品牌的高质量和可持续发展仍需加快。

消费升级和国民健康时代，乳制品市场需求多元化。

目前，中国人均乳制品消费量与欧、美等发达国家相比还有很大差距，乳制品消费结构以液态奶为主，乳制品市场主要定位于基础营养品。消费升级的到来和全民健康意识的普及，将为乳制品市场带来新的发展动力。高端、健康、功能性的乳业是未来的发展方向。

报告摘录

中国乳品市场有利因素分析

2019年至2021年，国务院和各级政府部门出台了多项政策，指出了发展饲草生产、升级改造中，小型奶牛场、加强黄油基地建设、推进现代农业经营、完善乳制品质量安全管理体系的要求。为中国及中，下游的整个乳业产业链提出明确的升级方向，促进中国乳业的标准化发展

2015-2021年中国乳制品质量安全及大数据分析

数据显示，2018年以来，截至2021年前三季度，中国乳制品抽检合格率超过99.8%，连续12年未检出非法添加剂三聚氰胺。艾媒咨询分析师认为，有关部门完善了市场准入和监管体系，保证了生产、加工、流通环节的规范化，保证了国产乳制品的质量安全稳定可靠。

2021年中国奶牛生产大数据监测与分析

数据显示，2021年1-11月，液态奶产量达到2580.1万吨，同比增长9.6%。干乳制品产量达到170.5万吨，同比增长5.4%；奶粉产量达到87.1万吨，同比增长0.4%。

2021年中国鲜奶销售大数据监测分析

数据显示，自2005年以来，原料奶的平均价格逐渐攀升

数据显示，2021年，中国进口量最大的三类产品分别是大包粉、包装牛奶和乳清制品，进口量分别为127.5吨、99.6吨和72.3万吨。除婴幼儿奶粉和酸奶外，炼乳、稀奶油、奶酪、大包粉、乳清等产品同比增幅均超过20%。

2021年中国婴幼儿奶粉进口规模大数据监测与分析

数据显示，2021年，中国进口奶粉154万吨，同比增长16.9%；进口额89.2亿美元，同比增长6.8%。中进口婴幼儿奶粉26.2万吨，同比下降22.1%，进口金额43.3亿美元，占比48.5%，同比下降14.6%。国内婴幼儿奶粉进口主要来自欧联盟和新西兰，比例分别为69.1%和23.1%。

2020年中国进口乳制品的主要来源国

数据显示，按进口量排序，2020年中国主要乳制品进口国分别是新西兰， 荷兰， 德国， 澳大利亚， 法国， 爱尔兰美中和新西兰imported 51.0亿美美元，占2020年乳制品进口总额的40.5%。是中国最重要的乳制品来源国。

新西兰中国：进口乳制品原产地分析(一)

新西兰是世界乳制品生产国之一，20/21赛季原料奶产量为2238万吨，比上一赛季增长2.3%。新西兰也是国际市场上乳制品的重要出口国。90%以上的乳制品出口，占国际乳制品贸易的三分之一。20/21季节乳制品出口额为190亿新西兰元，同比下降5.4%。

中国： 新西兰进口乳制品原产地分析(二)

2021年1月26日，《中华人民共和国政府与新西兰政府关于升级的议定书》正式签约，这标志着中国与新西兰的乳制品贸易进入新阶段，中与新的乳制品贸易将更加紧密。2021年，新西兰共向中国，销售了114.9万吨干乳制品和36.4万吨液态奶，新西兰已成为中国乳制品进口的最大来源国

2021年中国乳制品出口市场分析及大数据监测

中国乳制品的出口量很小。多年来，主要出口产品一直是包装牛奶，近年来从广东供应到香港，婴幼儿配方奶粉成为最重要的出口产品，主要目的地是香港。2021年，中国出口各类乳制品45，138.8吨，同比增长4.6%。出口额达3亿美元，同比增长38.2%。

中国乳制品产业链

2021年中国乳业中旅游市场竞争格局

整体来看，中国乳制品市场已经形成了稳定的双寡头竞争格局，第二梯队以区域市场为主，第三梯队聚集中在单个省市经营。艾媒咨询分析师认为，龙头企业与本土乳企互补的市场竞争格局将长期维持，稳定、优质、成本可控的奶源和营销渠道是引领未来乳制品竞争的关键。

2021年中国乳业下游市场销售渠道

中国乳业销售渠道多元化，主要分为直销渠道、一级渠道、二级渠道和电子商务渠道。艾媒的咨询分析师认为，多元化的销售渠道为行业企业提供了更多的选择。企业要根据自身的产品特点和公司实力做出判断，发挥各自最大的优势，发挥渠道的作用，促进企业盈利。

2021年中国乳制品行业商业化发展趋势分析

兼并：乳企投资收购事件频发，乳制品市场竞争加剧。

2021年起，伊利战略投资澳优乳业，强化其在婴幼儿奶粉领域的市场竞争力；蒙牛收购了密克伦多，合并后，整个奶酪业务跃居行业领先地位。艾媒咨询分析师认为，国内乳制品市场发展前景广阔，乳企可以通过投资或收购来丰富产品线，快速切入乳制品细分市场。也有利于乳企扩大规模优势，合并业务，进一步提高市场份额。企业兼并加剧了中国乳制品市场的竞争。

行业整合：资本布局乳业上游，企业自控奶源，加强竞争力。

在“十四五”规划中，中明确提到加强优质奶源基地建设，实施奶业振兴行动。近年来，以蒙牛、伊利，为首的国内龙头企业密集布局畜牧业和奶源。如果新瑞品牌认养一头奶牛，在发展初期会把奶牛养殖作为首要战略。艾媒咨询分析师认为，随着国内乳业市场的不断扩大，产业整合将为企业降低成本、提高效率，而拥有成本可控、优质稳定供应的奶源将为企业带来护城河优势，这也是引领未来乳业市场竞争的关键。

市场：乳制品消费结构发生变化，干乳制品市场增速高。

近年来，奶粉、奶酪、炼乳等国产干乳制品产量和进口量不断增加，同比增速明显高于液态奶，在中乳制品消费结构中的比重逐年上升。艾媒咨询分析师认为，目前中国人均乳制品消费量与欧、美，等发达国家相比还有很大差距，乳制品消费结构以液态奶为主。随着消费者从“喝牛奶”到“吃牛奶”的转变，乳制品的消费频率和种类将逐渐增加，中国干乳制品市场将迎来高速增长。

品类细分：产品创造新，加速细分轨道的形成，满足消费者的多样化需求。

在乳制品市场，奶酪棒、羊奶粉、植物奶等新产品不断涌现。龙头企业和瑞品牌都在努力研发产品。各种新产品的推出，不仅丰富了消费者的选择，也加快了细分赛道的形成。艾媒，咨询分析师表示，目前中国乳制品市场主要定位为基础营养品，消费升级的到来和国民健康意识的日益普及为乳制品市场注入了新的发展动力，高端、健康、功能性的乳制品是未来发展方向。

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