中国皮革行业发展现状及趋势，清洁生产将是未来发展趋势“图”

一、皮革工业产业链

皮革行业的上游主要包括动物毛皮、化工原料和纤维等。牛皮约占上游动物毛皮来源的50%；羊皮约占31%；猪皮约占18%。这些原材料的价格很大程度上决定了生产过程中的成本。同时，下游行业产品构成如下：鞋类行业鞋面革，约占35%；家具行业中家具皮革约占15%；汽车工业的汽车皮革约占5%；服装皮革和包装皮革在皮革行业中约占20%；包装行业的包装皮革约占10%。下游成品的销量直接影响皮革的产量，从而影响行业的收入。

资料来源：华经产业研究所。

二、皮革工业的发展现状

从行业运行来看，2015年至2020年，营业收入和利润均呈波动平稳下降趋势。2016年，行业营业收入和利润总额达到最高水平，约为15163.04亿元和988.07亿元，但利润率在2015年达到最高水平，为6.69%。2019年，由于行业生产成本降低，行业利润率较去年提升至6.75%，主要是生产成本降低所致。2020年1-11月，营业总收入和利润分别为9092.3亿元和480亿元，利润率为5.28%，明显低于去年同期。

整体来看，皮革行业营业收入和利润总额呈下降趋势。在利润率方面，皮革行业的利润水平与服装行业40%左右的利润率相比非常低，企业的经营受到外界的影响很大。

资料来源：国家统计局，华经产业研究所。

资料来源：国家统计局，华经产业研究所。

2015-2020年，我国皮革企业数量波动较大。2015年企业数量最多，达到9252家，到2020年11月，企业数量最少，为8471家。同时，由于新冠疫情对整个行业的巨大影响，亏损企业占比在今年达到最高，为21.1%，约为1787家。此前，2017-2019年亏损企业占比保持在11%左右。这一现象表明，皮革行业的企业明显受到外部环境的影响。

资料来源：国家统计局，华经产业研究所。

三.皮革下游产业现状

2019年，规模以上主要皮革行业中，制鞋企业销售收入合计681832亿元，占比64.68%；箱包企业销售收入合计1419.05亿元，约占1346家；制革企业总销售收入1182.63亿元，约占11.22%。皮革企业销售收入约585.11亿元，占比5.55%。毛皮及毛皮制品企业销售收入约536.01亿元，占比5.09%。从下游行业占比可以看出，制鞋行业在很大程度上可以代表皮革市场的下游情况。

资料来源：公共信息整理。

根据2015-2020年皮鞋、皮靴产量统计可以发现，近6年中国皮鞋、皮靴产量呈波动下降趋势。其中2015-2017年产量变化平缓，均在45.5亿对左右。2017-2020年先降后升后降。2018-2019年增长的主要原因是上游牛皮产量过剩，导致生牛皮价格下降，从而降低了皮革生产成本，进一步降低了下游皮鞋靴成本。

到2020年，由于新冠疫情的影响，原材料将出现短缺，这将导致产量下降。皮鞋、皮靴产量下降会导致皮革行业产品销售缓慢，短时间内会出现产能过剩的问题，这将在很长一段时间内直接降低皮革行业的整体市场规模。

资料来源：国家统计局，华经产业研究

目前皮革行业整体品牌影响力较弱，品牌附加值较低，低端产品过剩。因此，弘扬“工匠精神”，发展精品制造，深入开展全面质量管理，将是皮革行业的共识。全行业将进一步加强从原材料采购到制造、市场渠道全过程的质量控制，以质量第一全面推进行业品牌建设。

3.优化区域结构提升集群竞争力。

集中生产是皮革工业未来发展的重要途径，也是国际皮革工业发展的先进经验。目前，我国皮革行业在快速发展的同时，存在生产集中度低、规模小、企业数量多等结构性矛盾。

4.绿色制造，发展生态皮革

推行清洁生产，改变单一末端污染控制，实施工业污染全过程控制，走可持续发展之路，是促进经济与环境协调发展，开创皮革行业污染防治新局面的战略举措。发展节能减排、保护环境、转变增长方式、提高产品核心竞争力、增加产品附加值、发展生态绿色皮革是皮革行业的发展方向。

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