中国产业趋势分析显示，新能源的快速发展促进了产业转型。

一、汽车线梁业概况

1.说明

汽车线束是连接汽车电路网络的主体。汽车内有大量的电气设备和电子电气元件。为了使整个电路规则，便于安装和保护电线，汽车上的大量电缆和电线被绝缘材料包裹成一束，称为汽车线束。

2.分类状态

汽车线束是选择电器之间连接的最短路径，它是用绝缘胶带将几根电线缠绕在同一路径上而成。它由不同颜色的低压和高压电线、连接器、端子、绝缘包裹材料等组成。主要产品包括车身总成线束、电喷发动机线束、仪表板线束等。

二、汽车线捆绑发展的驱动因素

新能源汽车进入大批量增长期，将带动汽车线梁产业持续增长。由于新能源汽车的结构特点，电池是主要的能源，因此需要更多的高压线束。新能源汽车中的车内高压线束主要为车辆提供高压和高压电源，是新能源汽车中的高安全性部件，具有高电压/大电流、大线径、导线数量多的特点。目前，中国新能源汽车发展迅速，销量持续增长。到2021年9月，销量达到215.7万辆，预计2021年新能源汽车总量将达到300万辆。新能源汽车销量的快速增长和新能源汽车占比的不断提升，将带动汽车线外滩整体市场需求的持续快速增长。

资料来源：华经产业研究院组织的中汽协，

新能源汽车对汽车线梁的技术要求显著提高，导致单车梁价值大幅提升。新能源汽车高压线束的特点也决定了它面临着安全、布线、屏蔽、重量和成本等挑战。技术门槛高，高压线束价值高于燃油车。据EV WIRE数据显示，新能源汽车线梁自行车平均价值约5000元，其中高压线束系统自行车价值约2500元，而传统乘用车线束则因车型不同而有所差异。一般来说，汽车线梁自行车的价值在2500元、3500元和4500元之间。

三.汽车线光束的现状分析

1.市秤

随着汽车销量的不断增加，汽车线捆绑的需求也急剧上升，汽车线捆绑的市场容量迅速增加。在传统汽车电子领域，自行车线束产品平均总价值在2000元左右，部分高端车型甚至更高。2020年中国汽车产量2522.5万辆，中国汽车电子用线束产品市场规模按单线束2000元价格估算为504.5亿元。

资料来源：华经产业研究所。

2.竞争模式

汽车线市场集中度高，日企占全球市场份额超过50%，本土化空间大。汽车厂商，尤其是全球汽车品牌，通常实行高标准、严格的供应商管理，供应商体系相对封闭。汽车线少数外资、合资企业长期占据绝大部分市场份额，形成了汽车线梁行业寡头垄断的局面。德国莱尼， 德科斯米尔， 科络普， 日本矢崎， 住友电气、美国李尔、安波福等知名汽车零部件公司及其合资企业为代表。根据前瞻产业研究院的数据，日本是汽车线捆包的主要生产国，其矢崎和住友电气分别占汽车线捆包全球市场份额的29.81%和24.38%。

目前国内汽车线梁行业竞争相对分散，没有绝对占据垄断地位的汽车线梁企业。同时，汽车厂商基本实行严格的供应商管理制度，进入壁垒高，供应体系相对封闭，合作相对稳定。因此，依靠与合资汽车制造商的紧密合作，外资线束品牌制造商占据了很大的市场份额，而国内自主线束制造商通常供应国产汽车。对于乘用车线束供应商来说，由于下游商用车OEM的定制化需求较强，对长期支持的供应商有一定的粘性，因此乘用车线束供应商进入商用车线束市场的可能性较小。国内乘用车线束供应商主要有沪光，上海、金亭，等。

四.汽车线束的发展趋势

1.新能源汽车推动汽车线梁转型升级。

随着新能源的快速增长，国内汽车线市场逐渐从低成本的战略市场转变为技术含量更高的性价比市场。新能源汽车的驱动电压比较高，需要使用高压线束连接各个电路单元。高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键部件，也是新能源汽车安全可靠运行的重要保障。汽车线梁将从原材料、生产工艺、产品特色等方面寻求升级突破，实现高压发展。中国本土线束供应商凭借与独立新能源汽车工厂良好的配套关系，率先进入新能源汽车供应体系。部分优质线束企业在高压线束设计开发方面实现技术突破，研发领先；实力雄厚，发展潜力巨大。

2.汽车线捆绑产品的轻量化将成为未来的重点发展领域。

在全球环保标准不断加强的背景下，为了提高汽车的燃油效率，汽车厂商都在大力推动汽车生产的轻量化。车身减重将优化汽车的燃油经济性、操控稳定性和碰撞安全性，有效提升汽车品质。受此影响，汽车线梁的轻量化发展也成为重点突破领域。

3.国内线束龙头出现，未来资本竞争将加速优胜劣汰。

目前，国内汽车线梁生产厂家虽多，但大多规模小，研发力量薄弱；d能力，生产设备落后，质量等级低，配套机型单一，主要为自主品牌配套加工。随着自有品牌零部件企业整体实力的增强，一些在高档优质线束市场建立了品牌影响力的领先线束企业开始加速产业资本布局，整合产业资源，在技术、客户资源、配套服务等方面充分发挥与合作伙伴的协同效应，加速行业优胜劣汰。

新能源汽车的发展趋势

资料来源：华经产业研究所。

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