前瞻2021: 《2021年中国新零售产业全景图谱》

新零售是指利用人工智能、大数据等先进技术，将线上服务与线下体验完美融合的新零售模式。

电商和线下实体不再是竞争关系，而是双赢关系。零售不再是单纯的销售分流，而是企业文化和品牌价值的消费体验。新零售的最终形态是现有的电商平台逐渐消失，取而代之的是企业拥有自己的线上产权交易平台和线下个性化体验店以及新物流的生态系统。

新零售行业全景

在进入新零售阶段之前，零售业处于线上零售阶段。基于互联网，许多大型电子商务平台发展迅速。新零售应用了大数据、云计算等新技术，将线上服务和线下体验深度融合，是一种新的零售模式。新零售的出现给传统零售业和电商行业带来了一定的冲击。

新零售具有“线上线下物流”的特点。其产业链包括全渠道零售平台、仓储物流、新主要零售业态、移动支付和服务商等。主要业态包括生鲜超市和社交电商。

生鲜电商渗透率持续上升，市场规模有望突破8000亿元。

在新零售的主要业态中，生鲜电商是主要形式之一。生鲜电商的产业全景中，主要有集团、蔬菜网等生鲜供应商，美菜、宋配菜、杂货购物、日用生鲜、生鲜等生鲜电商平台，物流等仓储物流。

2019年，中国生鲜电商行业市场交易额达到2796.2亿元，比上年增长36.7%。2020年，受疫情影响，在“非接触经济”的加持下，消费者对生鲜食品的需求将显著增加，生鲜电商市场的交易规模将显著增加。预计到2023年，生鲜电商市场交易规模将超过8000亿元。

生鲜电商头部效应明显，社区组团模式爆发。

生鲜电商市场高度集中。2019年生鲜电商行业前五名企业占比57.2%。与2018年相比，2019年TOP5在行业中的份额有所下降。原因是目前生鲜电商市场玩家众多。除了整合的生鲜电商平台，很多新商业模式的玩家都在整体市场上快速成长和涌现。出现了一些“明星生鲜电商企业”，这些企业瓜分了一部分市场份额。

2020年10月，生鲜电商行业郭毅生鲜宣布破产重组。目前，我国生鲜电商已经经历了低价补贴阶段。随着行业洗牌和疫情“无接触经济”的兴起，行业仍将呈现“强而有力”的态势。初步预计2020年我国生鲜电商行业CR5将达到65%。

从生鲜电商典型模式分析，2019年，前置仓模式和平台到户模式生鲜电商交易规模增速均超过40.0%，高于生鲜电商平均增速；而社区群模式下的生鲜电商综合成本低、流量红利大等特点，吸引了众多资本和玩家的青睐。2018年下半年以来，经历了爆发式增长。2019年交易规模为474.7亿元，增长率为534.8%。

智能仓储和物流持续增长，即时配送可超过300单。

作为新零售中不可或缺的仓储物流，它发挥着端到端、端到端的作用，中国的仓储物流行业也越来越智能化。在智慧仓储物流的全景图中，分为应用层、技术层和基础层。

据中物联， 2020年统计，全国社会物流总额300.1万亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。季度，第一季度的增长率，第一季度

构成方面，工业品物流总额269.9万亿元，按可比价格计算，同比增长2.8%。农产品物流总额4.6万亿元，增长3.0%；单位和居民货物物流总额9.8万亿元，增长13.2%；进口货物物流总额14.2万亿元，增长8.9%；再生资源物流总量1.6万亿元，增长16.9%。

因为官方统计没有将物流划分为零售物流，但考虑到新零售的核心在于“人民货场”的重建，对于消费终端物流来说，主要是实时物流行业，所以前瞻性的选择实时物流行业来辐射零售物流。

从市场订单规模来看，2020年新冠肺炎疫情对实时物流行业影响较大，2020年预估增速较2019年大幅回落。但目前实时物流行业整体发展前景正在好转，预计2021年将出现明显复苏。

从近两年整个实时物流行业来看，入局人数不断增加，比如顺丰集团旗下顺丰城市快递的独立实时物流品牌；滴滴上线跑腿，切入实时物流市场。市场活跃度明显提升，竞争显著，有利于整个实时物流行业的健康发展。

第三方支付双寡头对新进入者来说机会很少。

第三方支付是商家和客户之间进行支付处理和结算的中介。盈利模式是按照交易量的比例向客户收取服务费。根据中国人民银行2010年制定的《非金融机构支付服务管理办法》的规定，第三方支付服务大致可以分为以下三类：网上支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单。互联网支付包括互联网支付、移动支付、固定电话支付和数字电视支付。

2020年第三季度，中国第三方移动支付交易规模增至65万亿元，同比增长16.2%，高于前四季度。本季度交易规模增加的主要原因是：

(1)线上线下业务均同比大幅增长；

(2)疫情影响进一步降低，随着暑假和双节的到来，二维码支付交易规模明显增加；

(3)线上金融服务不断渗透用户心智的培育，使得金融板块逐渐成为移动支付市场增长的强大动力。

2020年第二季度，支付宝，财付通和银联商业分别以49.16%、33.74%和6.93%的市场份额排名前三。

随着移动互联网的快速发展，线上流量场景变得垄断和饱和，线下场景成为第三方支付巨头的金矿。

目前，我国第三方支付C端市场竞争格局基本形成，财付通(微信支付)、支付宝等机构通过二维码支付方式抢占线下市场。根据易观，发布的2020年第二季度数据，支付宝和财付通分别以55.39%和38.47%的市场份额排名前两位。

“非接触经济”中的新零售乘风破浪

在零售业市场规模巨大、当前消费升级、传统零售业萧条、网购零售增长缓慢的情况下，各大电商巨头和传统零售品牌企业纷纷探索新零售，吸引了大量投资资金进入市场。2018年是新零售发展的高潮期，全年投资事件92起，投资金额154.0亿元。

受新冠肺炎疫情影响，“非接触经济”呈上升趋势。2020年，受资本寒冬影响，新零售仍将有121.6起投资事件，投资金额45亿元。总的来说，新零售将成为2020年资本的宠儿。

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