洞察“行业深度”2021:中国医疗器械行业竞争格局及市场份额分析

本文核心数据：医疗器械行业生产经营企业区域分布。

1.中国医疗器械行业的竞争派系

受益于经济水平的发展和日益增长的健康需求，中国医疗器械市场迎来了巨大的发展机遇。中国医疗器械上市公司包括：迈瑞医疗(300760)、稳健医疗(300888)、英科医疗(300677)、振德医疗(603301)、安图生物(603658)。威高(01066。香港)、乐普医疗(300003)、华大基因(300676)、鱼跃医疗(002223)、迪安诊断(300244)和新华医疗(600587)。

目前，中国医疗器械行业并没有改变中小企业众多的局面。但随着医疗器械市场的快速增长和高端医疗设备国产化替代形式的严峻，行业内涌现出一批优秀企业，以迈瑞医疗、威高等龙头企业为代表。他们在高端医疗器械的研发上投入了大量的人力物力，在创造高附加值的同时，也逐渐确立了自己在中国医疗器械行业的地位

中国医疗器械行业竞争派系主要分为国产品牌和国外品牌，其国产品牌以迈瑞医疗、稳健医疗、英科医疗等企业的医疗器械为代表。国外品牌以强生， 西门子医疗、通用电气、飞利浦等企业的医疗器械为代表

2.中国医疗器械行业市场排名

由于2020年初疫情的影响，医疗器械企业受到了极大的关注。虽然过去公众对国产医疗器械有一些刻板的印象和认知，但随着我国医疗器械行业的发展，大部分医疗器械产品的性能已经达到了与进口产品相近的水平。

《互联网周刊》与eNet研究院联合发布《2020 中国".医疗器械行业百强榜》榜单列举了中国医疗器械企业在DR、分子诊断、雪球分析等领域取得的技术突破，其中迈瑞医疗、安图生物、威高， 乐普医疗、健帆生物位列前五。

3.中国：医疗器械行业市场集中度较低，区域集中在东部沿海城市。

目前我国医疗器械行业集中度较低，市场竞争分散。由于技术原因，目前市场上竞争对手很多，仍然没有垄断企业。从区域来看，中国的医疗器械行业大多分布在东部沿海地区。

根据国家医药产品管理局公布的《药品监督管理统计年度报告(2020年)》，从医疗器械生产企业的区域集中度来看，我国医疗器械生产企业主要分布在广东，江苏，山东，浙江和河北，这五个省份医疗器械生产企业的区域集中度为54%。

从医疗器械企业区域集中度来看，我国医疗器械企业主要分布在广东，山东，四川，江苏和浙江，这五个省份的医疗器械企业区域集中度达到46%。

由于经济发展较好，沿海地区对R&D的投资较多，产业吸引力较高。与此同时，河北和四川，这两个内地的中心城市，近年来也因为政策的支持，吸引了一些医疗器械制造商和经营者。总体而言，我国医疗器械产业呈现东部沿海城市快速发展、中部内陆城市协调发展的区域格局。

4.中国医疗器械行业企业布局及竞争力评价

在中国医疗器械行业公司中，大部分企业的医疗器械业务已经部署到海外市场。从企业医疗器械业务竞争力来看，在中国本土企业中，迈瑞医疗和乐普医疗的竞争力排名较高。在外资企业中，强生，西门子，通用和飞利浦的竞争力排名较高。

5.中国医疗器械行业竞争态势综述

从五力竞争模型来看，目前我国医疗器械行业市场竞争激烈，产品同质化现象十分严重。

医疗器械行业上游产业相对成熟，零部件供应充足，但部分高端医疗器械零部件部分依赖进口，上游议价能力一般。下游买家主要是各级医疗单位和普通消费者，用户数量庞大。对于低端产品，医院通常采用集中采购和批量采购，因此买家的议价能力一般。

一方面，中国医疗器械行业的快速增长、资本市场的加速布局以及AI技术等新技术的发展，推动了中国医疗器械行业的快速发展，极具吸引力；另一方面，我国医疗器械行业面临资质、人才、技术服务等高壁垒，行业进入门槛高。总的来说，中国医疗器械行业潜在进入者的威胁一般。

目前高端医疗器械没有有效的替代产品，外部竞争主要来自进口产品。低端医疗器械技术简单、同质化严重、竞争激烈，容易被替代。总的来说，替代产品的威胁一般。

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