前瞻2021: 《中国纺织服装产业全景图谱》

纺织服装制造是指以纺织面料为主要原料，经裁剪后缝制各类男女服装、儿童成衣的活动。包括由非自产原材料制成的服装和在固定生产地点制造的服装。中国纺织服装产业链企业集中在布浙江， 江苏， 山东， 新疆， 广东等省份。

疫情发生前，我国纺织服装行业整体市场规模呈增长趋势，未来经济和生产恢复后有望继续增长。

纺织服装产业链全景。

纺织品最初是传统手工纺织布的总称，现在是指用天然维生素或化学纤维制成，经手工或机器加工的纺织品，用于制造服装、家纺产品和工业纺织品，其中用于服装制造的纺织品是服装纺织品。

纺织服装的工艺流程是：先将棉、丝等天然纤维和化学纤维通过纺纱制成纱线，再用纱线制造机织布产品或胚胎布产品。经过染色等处理后，胚胎布产品成为制作服装的各种面料，由服装制造商制成成品服装，最后交付给服装管理和贸易企业销售。

纺织服装产业链包括上游原材料供应与制造、中游服装制造和下游服装管理与贸易。纺织制造业是以纺织面料为主要原料，裁剪后缝制各类男女服装、儿童成衣的行业。纺织品贸易是服装贸易商从服装制造商或上层贸易商那里购买服装，并将其出售给最终客户或下层贸易商的行业。

纺织服装业的重要核心因素是纺织制造业的中上游，主要是出口市场。其核心的关键点是：设备自动化能力、技术研发能力、成本与规模、订单稳定性；下游品牌零售：国内市场是主体，其核心关键点是：品牌、产品设计、渠道、供应链等。

由于纺织服装制造环节多，纺织服装产业链上的相关企业也很多。

上游——棉花供需仍有缺口。

从纺织业的棉花供应来看，中国的棉花产量巨大，约占世界总产量的22%。其中，新疆是我国棉花主产区，新疆棉花产量占中国棉花总产量的80%。

根据中国储备粮管理集团最新数据，作为全球最大的棉花消费国和第二大棉花生产国，2020年我国棉花产量约591万吨，总需求约780万吨，年缺口约185万吨。中国有三大棉花产区，即新疆棉区、黄河流向域棉区、长江流向域棉区

从化纤供应来看，经过半个多世纪的发展，中国化纤市场现已形成以内销为主、合成纤维为主流产品的市场格局。中国化纤工业发展势头良好，自1998年以来，化纤产量长期保持世界第一。2016-2020年中国化纤产量总体呈增长趋势。2020年，我国共生产化纤6168万吨，同比增长3.61%。

中游——纺织品服装出口加工仍占主流。

中游主要是服装纺织企业和服装制造企业。中国服装纺织业中游涉及的环节很多，包括纱线， 布和面料生产。不同的生产流程不同，大多数服装纺织企业只参与其中的一部分。例如，鲁泰纺织有限公司

天然纤维、化学纤维等原料由服装纺织企业加工成面料，再提供给服装制造企业，服装制造企业根据设计加工成成品服装，发送给品牌所有者或消费者。

中游的服装生产有OEM、ODM、OBM三种模式，毛利率依次递增。目前，从中国行业终端收入来看，约60%来自出口加工制造，40%来自国内品牌零售，但后者的比重正在逐步提高。

从中国纺织服装行业上市企业的整体营收情况来看，2014-2019年期间，得益于中国，经济的稳步增长，居民服装消费持续上升，推动了中国服装纺织行业的市场规模持续增长。2019年，中国纺织服装行业上市企业总营收规模为3438.9亿元，同比增长19.66%。

2020年，受疫情影响，纺织服装行业延期和取消订单数量增加，导致行业整固营收水平下降。2020年前三季度，中国纺织服装行业上市企业总营收1756.52，同比下降8.31%。

下游——各类服装品牌竞争激烈。

服装品牌商等服装经营贸易企业位于中国服装纺织行业产业链的下游。中国服装行业有很多细分领域，包括男装、女装、运动装、休闲装等。这导致中国众多的服装企业和激烈的市场竞争。但各服装细分市场的客户群体、客户消费习惯、市场发展阶段不同，其市场竞争格局也有较大差异，如下图：

从我国规模以上服装产品零售价值来看，2014-2020年，我国服装整体零售额呈现先增后减的趋势。

2020年上半年，受疫情影响，服装行业生产需求下降，订单延期或取消，进一步阻碍了我国服装行业的整体复苏。国家统计局数据显示，2020年我国规模以上服装产品零售额为8824亿元，同比下降9.76%。对于目前困境中的服装企业来说，当务之急是做好内部控制，降低库存，制定长期可持续发展规划。

纺织产业链分为布，和企业集中在东部和南部地区。

根据找猫企业的搜索结果，中国纺织服装行业的热布如下。工业热值较高的省份有山东省、广东省、江西省省、江苏省和浙江省。第二梯队是河北省，湖北省，陕西省和新疆自治区。江苏， 山东， 江西等省主要集中了一批服装纺织制造企业和成衣制造企业，广东省聚集了一批服装贸易企业，新疆自治区聚集了更多的棉花等原材料供应企业。

根据中国纺织服装产业链代表性企业的布图表，产业链中的企业集中在中国东部和南部沿海地区的布以及新疆等原材料生产地区。相比之下，浙江省和江苏省的企业在产业链上的覆盖面更广，基本可以覆盖纺织服装产业链的上、中、下游，而福建省， 山东、广东等其他省份的代表性企业主要是布的材料和服装经贸企业。

纺织服装行业发展前景依然看好。

近年来，中国的服装和纺织品原料市场持续向好

在技术方面，技术进步促进产业发展。随着工业4.0时代的到来以及互联网、大数据、AI、物联网等技术的应用和发展，服装纺织行业在产品生产、销售渠道和产品研发等方面取得了显著进步。

“十四五”纺织服装产业将立足我国现代化发展新目标和以国内大循环为主体的“双循环”新发展格局，在坚持科技驱动、时尚引领、绿色引领路径的基础上，以科技自主创新和产业结构调整为核心引领，进一步推动高质量发展，夯实产业基础，优化产业体系。据此，预计2026年中国纺织服装行业上市企业营业收入将增至约4188亿元。

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