2021年中国粮油加工产业链全景图中中下游市场及企业分析。

粮油是我国城乡居民的主要膳食之一。我国作为农业大国，粮油产业正处于新的发展时期，粮油加工业持续增长，呈现出提速增效的态势。

一、粮油加工产业链。

粮油加工的主要加工环节包括农产品的初加工和深加工。主要产品包括方便食品、烘焙食品、功能性食品、调味品、饲料和化妆品等。产业链下游是专卖店、大型超市、电商平台、农贸市场，销售终端都是卖家。

二是粮油加工产业链上游。

加工粮油的原料主要有粮食、豆类、薯类、油料等。

1.食物。

2020年，我国粮食总产量为66949万吨，比2016年增加905万吨，增长1.4%。中商产业研究院预测，2021年中国粮食产量将达到6.6876亿吨。

2.小麦

2020年我国粮食总产量为61674万吨，比2016年增加12783万吨，增长20.7%。中商产业研究院预测，2021年中国粮食产量将达到6.5378亿吨。

3.豆子

豆类食品营养丰富，其主要营养成分包括碳水复合物、蛋白质和脂肪。数据显示，中国豆类产量从2016年的1651万吨增长到2020年的2287万吨，年均复合增长率为8.49%。中商产业研究院预测，2021年中国豆类产量将达到2435万吨。

4.土豆。

包括谷物、豆类和土豆。其中，土豆包括土豆和红薯。2016-2020年，中国马铃薯产量从2726万吨增加到2987万吨，增加261万吨，增幅9.5%。中商产业研究院预测，2021年中国马铃薯产量将达到3034万吨。

5.石油。

油料作物是一种以榨油为主要目的的作物。这些作物主要包括大豆、花生、芝麻、向日葵、棉籽、蓖麻、紫苏、胡麻和大麻。2020年中国石油产量3586万吨，同比增长2.7%。中商工业研究院预测，2021年中国石油产量将达到3595万吨。

6.上游相关上市公司。

三是粮油加工产业链中游。

1.粗加工产品。

1)米饭。

中国是世界上人口最多的国家，也是最大的大米生产国和消费国。2013年以来，中国大米消费量保持相对稳定，2017年至2019年连续三年保持在1.43亿吨左右。预计2021年中国大米消费量将达到1.44亿吨。

2)面粉。

面粉以碎麦为主，面粉产量随中国小麦产量波动，2016年中国面粉产量为6640万吨。受新型冠状病毒影响，2020年面粉产量将下降。随着疫情缓解，在可支配收入上升和消费者对面粉需求稳步增加的推动下，预计2021年面粉产量将达到6860万吨。

3)马铃薯淀粉。

马铃薯淀粉的加工工艺为洗涤研磨筛分洗涤除杂淀粉清洗回收脱水干燥马铃薯淀粉。2019年，中国马铃薯淀粉表观需求量达47.98万吨。中商产业研究院预测，2021年中国马铃薯淀粉表观需求量将达到64.36万吨。

4)豆制品。

2020年，中国豆制品行业50强将投资180万吨豆类，较2019年增加6万吨，同比增长3.4%。随着豆类投入的增加，销量也随之增加。2020年，中国大豆制品行业50强销售额达290亿元，同比增长24亿元，增长9%。中商产业研究院预测，2021年，全国豆制品行业50强产量在http

包括大豆油、花生油、菜籽油、玉米油、茶籽油等。2016-2021年，中国精炼食用植物油产量呈波动下降趋势。2021年前7个月，中国精炼食用植物油产量达2764万吨，累计同比下降1.9%。

根据中国品牌力指数(C-BPI)食用油品牌排名，金龙鱼排名第一，2018年C-BPI得分为634.2分；鲁花紧随其后，排名第二，C-BPI得分为465.5分；福临门以421.2分排名第三。此外，C-BPI十大品牌还包括胡姬花、李铎、香满园、长寿花、元宝、道马、长生。

2.深加工产品。

1)烘焙食品。

烘焙，也叫烘焙，来源于西方的“烘焙”一词。虽然烘焙的概念是从西方传入的，但中国的糕点制作早在商周时期就已经出现了。而中式糕点主要作为下脚料和节日食品，主要由手工作坊制作，因此没有形成一定的工业化。数据显示，2020年中国烘焙食品零售额将达到2561亿元，同比增长10.8%。中商产业研究院预测，2021年中国烘焙食品市场规模将达到2832亿元。

2)方便食品。

中国食品制造业正在改善，方便食品市场正在扩大。数据显示，2019年，中国方便食品市场规模超过4500亿元。随着自热火锅、方便螺蛳粉、方便冷面等产品的普及，行业市场规模有所增长。预计2021年中国方便食品市场规模将达到4950亿元。

3)功能性食品。

功能性食品是指具有特定营养保健功能的食品，即适合特定人群食用，具有调节身体功能，不以治疗为目的的食品。数据显示，2016年中国功能性食品行业市场规模达到1370亿元。根据中国经济发展和行业发展趋势，预计2021年中国功能性食品行业市场规模将持续增长，市场规模接近2000亿元。

4)调味食品。

数据显示，中国百强调味品企业销售收入从2016年的612.3亿元增长至2019年的1051.1亿元，年均复合增长率为14.46%。中商产业研究院预测，2021年中国调味品百强企业销售收入将达到1357.9亿元。

根据零售价格统计，复合调味品市场处于快速发展阶段，是目前调味品市场的主要增长动力，市场份额最大，为20.6%。其次是酱油，市场份额为15.1%。泡菜排名第三，占11.2%。

5)进料。

数据显示，2016年至2020年，中国饲料产量从29052万吨增加到29355万吨，增加303万吨。2021年1-7月，我国饲料总产量为1.8454亿吨，同比增长20.1%。

3.中游相关上市公司。

4.粮油加工产业链下游。

目前我国粮油销售收入中，食用植物油销售收入最高。从主要粮油产品的销售收入来看，小麦粉加工的销售收入约占23%，大米加工约占33%，食用植物油加工约占43%，其他成品粮加工约占1%。

我国食用油市场的区域分布也相对集中，主要集中在经济发达的华东地区。

具体来说，华东食用油市场相对成熟。2016年，其食用油市场的销售收入占整个食用油市场的38%以上。其次是华中， 华北，东北和华南，分别占17.49%、13.24%和12.35%、11.83%，总体差异不大。西南地区和西北地区食用油市场规模较小，分别占4.93%和1.83%。

在销售渠道方面，我国粮油加工获得的产品主要通过零售渠道销售，如农贸市场、粮油批发店、零售店、杂货店等传统渠道，以及福利团购、联合促销、加油站、药店等特殊渠道。随着互联网和信息技术的发展，近年来电子商务作为一种新的销售模式和渠道如雨后春笋般涌现，影响了商场、超市和销售网点的传统销售模式。

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