中国造纸工业发展现状及趋势判断

造纸行业正在进行行业整合，淘汰落后产能；目前产能控制良好，整体市场供不应求。

中国是一个传统的造纸国家。改革开放以来，随着国民经济持续快速发展，中国造纸工业逐渐经历了从早期产能分散、粗放生产向集约化发展模式的转变。通过引进技术设备结合国内自主创新，中国造纸行业部分优秀企业完成了从传统造纸行业向现代造纸行业的转型，进入了世界先进造纸企业行列。同时，中国也成为世界纸制品生产和销售大国，纸制品总产量和消费量跃居世界首位。据中国造纸协会统计，2014年以来，规模以上造纸企业数量呈下降趋势。截至2020年底，我国规模以上造纸企业已降至2500家，较2014年减少400多家。

2014年至2019年，中国造纸行业一直处于供大于求的状态。2020年，我国纸和纸板消费量为1.1827亿吨，同比增长10.49%。整体来看，行业消费高于产出，供给首次出现短缺。

一，造纸行业区域分布特征

中国造纸企业产量主要分布在东部地区，2020年达到8243万吨，占全国产量的73.2%。

具体省份来看，2020年广东省， 山东省， 江苏省， 浙江省， 福建省， 河南省， 湖北省、重庆市、安徽省

二，造纸行业竞争格局

中国主要造纸企业包括玖龙纸业、理文纸业、晨鸣， 山东，其中玖龙纸业产量最大，超过1500万吨，遥遥领先于其他重点造纸企业。根据中国纸业协会发布的数据，中国重点造纸企业大致可分为四个梯队：玖龙纸业产量最大，超过1600万吨，遥遥领先于其他重点造纸企业；第二梯队以理文纸业、山鹰国际、太阳纸业等造纸企业为代表。年产造纸200万-600万吨，企业数量10家左右；第三梯队以金东、联盛，等中型造纸企业为代表，年产造纸100万吨以上，企业约13家；第四梯队是造纸行业的中小企业，年产量不到100万吨，第四梯队企业数量最多。环保后，部分中小落后产能被淘汰，行业集中度提高。随着行业龙头逐渐开始扩大产能，可见造纸行业集中度有望进一步提升。

三，造纸行业政策分析

《“十四五”规划和2035远景目标纲要》提出，改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业转型升级，完善绿色制造体系。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，造纸行业鼓励类产业包括：建设单一化学木浆30万吨/年及以上、化学机械木浆10万吨/年及以上、化学竹浆10万吨/年及以上的林纸一体化生产线，以及相应的配套纸及纸板生产线(新闻纸、铜版纸除外)；采用清洁生产技术，以非木质纤维为原料，建设10万吨/年及以上单浆生产线；先进制浆造纸设备的开发与制造；无元素氯(ECF)和全氯(TCF)化学纸浆漂白工艺的开发和应用。

地方政策：“十四五”期间，我国各大省份也提出了造纸行业的发展目标。其中，辽宁省提出发展高性能薄膜材料及制品、可降解生物质包装材料及制品、生态友好型生活用纸及纸制品产业；同时，贵州还提出大力发展酒类防伪包装、食品包装等产业；浙江， 海南等地已明确提出要降低造纸行业的高能耗；此外，其他省份也提出了节能和产业绿色转型的建设目标或计划。从政策分析来看，造纸行业正朝着节能、环保、绿色的方向发展。

四.2021年重点龙头企业拟建项目

玖龙， 太阳纸业、联盛等品牌都在布局新的生产线，投资都在5亿元以上，说明未来几年这个行业的产能会进一步增加，行业发展趋势良好。

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