构建新能源市场预测体系，聚焦汽车产业绿色转型

一.研究背景

2010年以来，新能源汽车正式列入国家战略性新兴产业范畴，成为我国经济社会发展的新动能。国家级确定了未来十五年新能源汽车发展的顶层设计和推广机制。新能源汽车将是全球汽车产业转型升级和绿色发展的主要方向，也是中国汽车产业高质量发展的战略选择。2021年，政府工作报告将重点从新能源汽车转移到充电桩、电站等基础设施和动力电池回收系统的建设，反映出政府未来的重点将转移到汽车的使用端，中国新能源汽车产业的发展已逐步进入市场轨道。

在这种背景下，国内企业率先进行电气化改造，全球各大汽车公司也加快了电气化步伐。未来几年将成为电气化产品和技术突破的关键时期，新能源领域的市场竞争将更加激烈。中汽数据有限公司(以下简称“中汽Data”)专注于新能源市场的预测研究，形成覆盖整个新能源市场的预测模型体系，对政府政策制定、行业发展规划和企业战略布局形成有力支撑。

二、模型介绍

经过近十年的研究和积累，新能源乘用车市场预测体系形成了以终端零售和拥有量数据为支撑，以留存-生存-消费者选择模型为核心，涵盖“全市场-亚市场-区域市场”的全方位、多层次、精准的预测体系。新能源市场正处于产品生命周期的初级阶段，处于政策驱动向市场驱动的过渡期，无法遵循成熟乘用车市场的预测方法。因此，在综合分析新能源市场驱动因素的基础上，我们将新能源市场规模预测系统分为两步：第一步是通过估计乘用车历史保有量和存活率来预测乘用车的整体市场规模；第二步，构建影响消费者购车决策的影响因素，模拟消费者的选择行为，推断不同燃料细分市场的市场份额，从而准确预测新能源市场规模。

新能源市场规模预测模型

对于乘用车整体市场规模和销量的预测，根据中汽现有的乘用车保有量数据，参考国际比较经验，综合判断模型的关键输入为——。中国乘用车保有量峰值约为310辆。然后，利用扩展的Gompertz曲线模型对整体乘用车保有量的发展趋势进行曲线拟合，得到乘用车保有量的估计值。借助威布尔分布模型和乘用车数量计算值，以当年乘用车数量与上年乘用车数量之差加上今年报废量作为理论依据，动态预测乘用车整体市场的潜在规模和销量。

消费者选择模型流程图

为了预测和分析新能源细分市场的销量，我们建立了消费者的离散选择模型。通过分析模型指标及其影响因素，预测消费者选择不同车型的概率，进而得出各细分市场在乘用车市场中的市场份额以及新能源汽车在不同情景下的市场渗透率。最后，结合政策研究和行业专家调查，得出新能源市场的预测销量。

新能源市场预测模型可用于整个市场、子市场和区域市场的规模预测、销售预测和渗透分析领域，为企业提供覆盖整个新能源市场的预测解决方案。

三、研究结论

(1)数量的预测结果

2020年，中国的汽车数量为184辆，远远落后于发达国家

根据历年的保有量和销量数据，引入魏，得出不同情况下的车辆剩余系数。随着车辆质量和价格的提高，报废时间会逐渐加长，剩余率曲线会向右移动。第十年是一个重要的转折点。第二种情况，预计第十年降至52.9%，第十五年降至4.5%。

乘用车剩余系数

(3)乘用车销售预测结果

2021年，宏观经济将快速回升，市场将呈现显著的复苏增长。总体而言，中国汽车市场未来的发展潜力仍然巨大，但市场增速将逐步回到潜在增长水平。预计2030年乘用车规模将超过2800万辆。

2021-2030年乘用车销量预测

(4)按燃料类型划分的销售预测结果

未来，中国汽车市场将呈现多技术路径并行的发展趋势，但新能源仍是重点方向。随着特斯拉、大众，等合资品牌的加速布局，新能源市场将继续高速增长，后续的成本和技术突破将加速新能源从政策驱动向市场驱动的转变。预计2025年新能源乘用车销量将超过450万辆，约占乘用车的18.0%。

2021-2030年乘用车燃料类型份额预测

(5)新能源细分市场销售预测结果

国家战略强调发展纯电驱动，纯电降低成本空间更大。主流合资品牌加快了纯电动平台和产品的发展，自主品牌积极推广纯电动高端品牌。在多种因素的推动下，纯电动汽车将成为中国新能源市场的主流。预计2030年纯电动乘用车规模将超过900万辆。

2021-2030年新能源乘用车销售预测

在市场驱动的初始阶段，A00级仍有增长空间，这将有助于其份额在短期内继续增加。但随着技术成本的降低和消费升级，大型车型的趋势依然明显，B级及以上将进一步抢占份额；作为传统的主要销售市场，A级也是所有汽车公司布局新能源的首选。

2021-2030年纯电动汽车等级份额预测

数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据

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