国内集成电路元件电子商务分销生存报告

今天，中国市场正在从传统的人类制造转向智能制造。小规模生产正在上升。电子商务对提高流通效率至关重要。数据显示，国内电子元器件市场规模约为3万亿元，上网率不到1%。市场如此之大，有许多事情要做。

根据近年来全球集成电路元器件分销市场的发展，国际原厂正在实施调整代理线、取消代理权、增加直销渠道等相关措施:

2017

Cypress(Cypress Semiconductor)决定终止与安富力的合作，合作将于5月1日生效；

Avery的内部邮件显示ADI(雅鲁士半导体)已提议终止与Avery的全球代理分销合作协议。

安华高以370亿美元收购伯通后进行了渠道调整。主要代理人包括安福利、阿里、益登、叶文和石阡都出去了。

伯通再次调整其代理机构，科通出局了。

ADI取消石屏代理；

2018

德州仪器取消鑫业的代理权；

2019

10月1日，德州仪器发布通知称，将于2020年12月31日终止与Avnet的合作。

10月7日，德州仪器取消了石萍和叶文的代理；

11月12日，大会决定公开购买叶文科技，最高购买30%的股份。

大型国际分销商积极拓展电子商务渠道:

2018

德州仪器取消鑫业的代理权；

富昌电子发布新中国官方网站，宣布与阿里巴巴1688战略合作；

阿罗电子在线平台中文版(Arrow)在线；

2019

10月1日，德州仪器发布通知称，将于2020年12月31日终止与Avnet的合作。

事实上，专门从事小批量业务的海外目录分销商——Mouser、Digi-key、电子网络联盟和RS——也在中国建立了电子商务平台。

面对全球电子供应链再分配、转移和整合的产业背景，以及经济放缓和地理摩擦的现实环境，原有电缆下成熟稳定的集成电路元器件分布格局面临着“危险与机遇”并存的局面。其中，可以看出，在过去的两年里，电子商务渠道的拓展已经成为各种原创制造商和分销商积极尝试的重要销售路线。

自1999年集成电路交易网建立以来，国内元器件B2B电子商务行业已经存在了20年。根据不同时期建立的企业数量和商业模式的不同，笔者将其分为四个阶段:培育阶段、成长阶段、小高潮阶段和理性审慎阶段，以观察行业的过去和现在。

潜伏期:1999-2009

在这十年里，线下分销市场仍然盈利。中国的电子商务环境从零开始，网上交易支持设施逐步完善。这个阶段新建立的平台数量是每年1-3个，这是不冷不热的。其商业模式可以快速从信息咨询、黄页商机和技术交流功能升级到也可以进行商品交易的电子商务平台。

例如，与中国第一个电子技术门户网站“21IC中国电子网”同时建立的电子元件在线交易平台于2000年建立。从那以后到2009年的十年间，我们包括了17家企业，如华强电子网(2002年)、威库电子网(2004年)、元件交易网(2004年，中国发展和知识产权公司旗下)、韩云核心城(2008年)和益库易(2009年，深圳公司)。此外，集成电路交易网(1999)在2009年推出了ICGOO在线商城。

虽然在线模式在过去十年发展缓慢，但它毕竟开辟了一条新的分销渠道，打破了原来只能离线运营的独特模式。

成长时期:2010年至2014年的五年间，新成立的电子商务企业数量开始增加，尤其是2011年、2012年和2014年，每年都有4-6家企业，都有完善的网上交易功能。此外，“拥有50%在线收入的企业数量开始激增，少数经销商甚至占据了80%的在线业务，而线下经销商进入了痛苦的转型时期

十年的培育和五年的增长，2015年，国内B2B组件行业终于迎来了一个小小的高潮。

Little High Tide: 2015

在此期间，有两个有趣的现象:从上市公司的角度来看，中国第一家集成电路元器件电子商务企业柯彤新城于2014年7月上市，元器件分销上市公司力源信息(300184)(2014年6月，2015年1月)注入韩云新城，2015年推出新的电子商务项目力源新城。同样，2015年初，新知控股(02166.HK)推出了紫云市电子商务销售平台；从资本市场的角度来看，如下文所述，2015年新融资企业或再投资于资本市场的企业数量目前最高。现阶段，核心搜索网、快速匹配技术、核心移动网等企业相继建立。

审慎理性时期:在过去的三年里，国内组件B2B市场并没有延续2015年的惊人爆炸。新成立的企业数量急剧下降。原因包括国内外经济环境放缓、中美贸易战摩擦以及2015年的虚拟火灾。在这一阶段，只包括了六家新企业:宇源、融创核心城、100核ICMall、样本商城、易捷电子易键和芯片超人。

笔者并不认为国内组件的B2B电子商务模式已经衰退，而是认为以电子商务为载体整合组件的B2B分销模式在3G和4G时代没有大规模崛起，而是将来自商业运营开始的5G时代。这20年的发展，更成熟的电子商务环境，国内替代的上升等因素将处于谨慎合理的发展时期。

此外，现阶段新推出的企业功能也打破了原有的网上交易增值服务的统一模式，如韦杰诚培(2015)和奇普超人(2017)的ALLPCB网站，以一种全新的模式切入组件电子商务分销领域。

作者预测国内组件B2B行业可能在2021年迎来一个新的高潮。

截至2019年12月初，除上市公司拥有的华强电子网、柯彤核心城、梨园核心城、新芝云城四大电子商务平台外，国内一级市场的17家B2B芯片分销企业向公众披露了融资数据，共33起，累计融资金额约32.54亿元。其中，今年硬件城、李闯商城、芯片超人、杰布赛德科技四家企业获得融资。

从历史上看，已经投资组件的B2B企业可以追溯到2011年世界之友资本投资的全球集成电路采购网络(QIC)，总投资为1000万元人民币。第二项活动是2014年6月由东方福海、福海浩洋研究和力源信息联合投资1200万元为上海韩云融资。

直到2015年，B2B组件分销领域的融资活动开始增加，包括2015年8次、2016年6次、2017年5次和2018年8次。然而，新增投资企业数量的年度变化仅在2015年达到最大值，2015年为6家，2018年相对增加4家，2019年(截至11月中旬)为0家，其他年份较少。

一般来说，集成电路元器件B2B电路诞生于国内元器件分销领域和电子商务模式相结合之后，在资本市场的投资活动相对较少。

除了收购华信科和太保迅瑞，其余15家企业都在进行不同轮的风险融资。其中，韩云核心城市c轮融资获得第一名。紧随其后的是中国光动力港、核心搜索网、硬城和易库逸都进入了第二轮；在第一轮，有李闯购物中心和柠檬豆。其中，芯片超人(Chip Superman)和杰布赛德科技(Jebside Technology)都在今年年中赢得了预赛一轮。此外，全球集成电路采购网络和大规模集成电路网络获得了战略融资。韦德新城、易蓉网和微波超市都在天使之轮。种子轮中硅搜索网络。

目前，这14家投资公司披露了40名投资者。应当指出，这40家机构中没有一家投资于两个或两个以上的电子商务平台。这40家机构包括32家风险投资基金、4家工业资本(包括“大基金”、传统分销商和国有资本)、3家上市公司

从融资情况来看，风险资本和产业资本自2015年开始大规模出现，这发出了资本市场关注电子元器件分布的良好信号。还有必要防范价格战和高融资后为市场烧钱的商业运作。此外，从目前的融资阶段和金额来看，尽管资本起到了助推作用，但对于数万亿个零部件分销市场来说，这种融资仍然非常少，没有明确的梯队。

目前，本土元器件电子商务企业的服务对象主要集中在中小企业，但运营模式的侧重点不同，可分为三类:一类是在线交易商城，主要解决集成电路元器件的供应链问题，包括自营、匹配以及在此基础上提供的物流、仓储、报关、供应链金融、物料清单匹配、工程技术支持(FAE)等。这种供应链管理模式是目前电子商务在整个集成电路元器件采购领域的主要表现形式；二是以威捷成分销为代表的单点制造突破，突破了再切割人体零部件采购领域。三是以芯片超人(chip superman)为代表的模型，将上游集成电路设计与下游制造供应相连接，以媒体信息和市场拓展为切入点。

虽然与其他B2B赛道相比，通过互联网进入零部件分销领域的企业不多，但有明显迹象表明，产业带正在推动行业发展。然而，在智能制造在中国和大型制造国家盛行的有利条件下，越来越多的国内电子产品设计和制造公司受到国内外市场的关注，对于这些设计和制造公司来说，一种更加便捷的组件电子商务模式的兴起是不可逆转的。

“商品交易、增值服务和技术解决方案”三位一体的电子商务分销大图景正在慢慢展开。

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