行业研究2019中国钢铁电子商务和B2B大宗贸易市场发展机遇

1。海量数据和电子商务的领先地位一直稳步保持 批量信息和交易的市场空间很大

1。海量信息数据市场空间:100多亿

钢铁信息化进程和互联网浪潮重叠、经济结构调整、供给侧改革和“最佳可得技术”强势进入，都为钢铁行业互联网发展提供了良好机遇。在大数据的支持下，互联网在钢铁行业的应用得到了加速。钢铁电子商务平台提供的钢铁贸易服务三位一体，包括配套交易、金融服务和物流整合，解决了产销过程中交易难、融资难和物流昂贵的问题，促进了钢铁行业持续健康发展。

目前，上海钢铁联盟等国际大宗商品数据提供商主要有SPGlobalPlatts、英国金属公报(British MetalBulletin)和argus。以上四项的总和已经达到88亿元，加上其他信息和数据机构的年均增长率达到10-20%，未来空间将超过100亿元。

2，中国B2B市场交易规模:27万亿元，大宗电子商务10~15万亿元

2018年中国电子商务B2B市场交易总量超过27万亿元，大宗电子商务交易比重仍然较低。2018年，中国电子商务B2B市场交易额为27.6万亿元，同比增长32%，连续六年保持20%以上的年增长率。对于大规模的电子商务交易，以钢板为例。2018年，全国粗钢产量达到9.28亿吨，占全球粗钢产量的51%。据数据显示，钢材市场流通量超过5亿吨。按平均每吨4000元计算，市场交易规模超过2万亿元。2018年，钢铁电子商务交易额为2667亿元，仅占13.3%。在其他行业，化学工业的产能是钢铁的2-3倍，市场总产能估计为10-15万亿元，加上煤焦油、铁矿石、建筑材料和农产品(大致相当于钢铁)等七大行业。

钢铁电子商务引领B2B行业趋势。大多数其他行业仍处于起步和低谷，还有很大的发展空间。从B2B行业细分的角度来看，钢铁电子商务处于快速发展时期的前沿，最接近成熟。二是农业、化工和整车等。逐步走出行业电子商务发展的低谷期。建筑材料、服装纺织品、医药、集成电路、物流和汽车零部件行业的电子商务发展相对滞后和缓慢。

中国钢铁B2B电子商务的探索始于钢铁信息和资源供求信息的发布。然而，在现阶段，由于国民经济呈现显著的上升趋势，钢铁行业需求旺盛，市场短缺，钢铁贸易实体利润丰厚，电子商务对实体参与者的吸引力不强，钢铁B2B电子商务总体繁荣不高。2012年后，经济形势发生了变化。在房地产需求的影响下，中国钢铁工业从卖方市场转变为买方市场。钢铁价格开始大幅下跌。钢铁贸易商的利润微薄。加上钢铁贸易金融危机的影响，传统的大型钢铁交易商被大量关闭。然而，对钢铁贸易的需求仍然存在。钢铁电子商务利用了这个机会，利用了这种情况。

从收入情况来看，新三板钢电子商务公司的业绩已经分化。钢铁银电子商务公司营业收入317.68亿英镑，远远领先于其他厂商，收入增长率也达到了令人印象深刻的90.96%，紧随其后的是专注尾座领域的钢铁宝股份，营业收入15.43亿英镑，同比增长123.16%。从净利润来看，港宝股票增长最快，同比增长140.71%。其中，钢铁和白银电子商务主要采用“匹配和寄售”模式，而钢铁和金银股份主要采用“匹配和自营”模式。因此，第三方寄售模式的钢铁B2B电子商务和自营模式的钢铁B2B电子商务各有利弊。

分析竞争力角度

大型B2B电子商务公司的渗透率和市场占有率亟待提高

1.大规模电子商务交易阶段和未来增长空间企业网上销售和采购稳步快速发展，B2B产业繁荣持续飙升。截至2017年12月，全国开展网上销售的企业比例为52.4%。电子商务市场规模仍保持稳定增长。企业参与程度不断加深，开展网上销售的企业比例大幅上升。截至2017年12月，全国53.1%的企业从事在线采购。由于云服务等新的企业级服务市场的发展，服务于企业采购的电子商务平台正在向集成信息流、资金流和物流的集成供应链协同服务平台转型。企业的网上采购过程更加方便和安全。

2。中国的大宗信息企业未来的增长空间是中国的10倍。

从全球大宗信息巨头普拉茨(Platts Energy)的角度来看，中国的大宗信息企业正处于早期发展阶段，未来还有十倍以上的增长空间。2018年营业收入8.15亿美元，折合人民币56亿元，年均增长8-10%。营业利润为3.83亿美元(26亿元人民币)，利润率为47%。中国最大的商品信息机构上海钢铁联盟(Shanghai Steel Union)2018年营业收入(信息和数据部分)为3.38亿元人民币，营业利润为2.14亿元人民币，仅占普氏的5.93%和8.15%。

Platts的收入平均分布在供应链的上游和下游，32%的收入来自上游采矿和制造以及综合油气客户，17%来自中游运输和公用事业客户，20%来自下游炼油和分销商客户，31%来自金融和政府监管部门客户。收入的各个部分相对统一。考虑到2019年全球宏观经济下行压力，大宗商品、能源和交通运输可能面临压力，覆盖供应链上下游的全方位收入将有助于公司化解经济风险。在经济低迷时期，国际信息和数据巨头仍能保持强劲增长。自2014年以来，随着客户群收入进入下行渠道，公司收入保持正增长，表现出较强的逆周期调整能力。在宏观经济下行周期中，企业对价格的敏感度有所提高，公司具有国际影响力的价格评估和指数编制服务价值巨大。这使得该公司具有强大的议价能力，其收入和净利润保持了强劲的增长趋势。

3。大宗信息产业集中度不断提高

沪钢控股山东隆中，强化能源化工板块2017年12月14日，公司用自有资金2000万元收购自然人潘宁持有的山东隆中信息科技有限公司(以下简称“山东隆中”)22.50%股权和自然人盘胧持有的山东隆中13.92%股权。本公司持有山东隆中36.42%的股权。2018年2月27日，公司与龙智基金、盘胧和星尚投资签署《关于山东隆众信息技术有限公司之增资协议》。公司计划用自有资金投资4000万元，认购山东隆中28.16%的股权。增资完成后，公司持有山东隆中51.76%的股份，成为公司的控股子公司。2018年8月1日，公司与北京中联钢铁控股股东北京瑞钢联合科技发展有限公司(以下简称“瑞钢联合”)签署《股权转让意向书》协议。该公司计划以约7000万元购买中联钢铁100%的股权。

4。大宗电子商务渗透率不到20%，钢铁和白银电子商务市场份额仍然较低。

钢铁电子商务正处于快速发展时期，领先于大宗电子商务，但普及率仍不到20%，领先钢铁和白银电子商务的市场份额仍然较低。目前，“前三等”的竞争格局已经凸显。据中国电子商务协会B2B分会统计，2018年，钢铁和白银电子商务占钢铁和白银电子商务市场份额的34%，钢铁搜索网络的16%，欧洲冶金云商的14%，欧洲冶金云商的36%

2018年，六家钢铁电子商务企业(五家新三板上市)的经营状况有了显著改善，但差别很大。在交易规模和盈利能力方面，钢铁和白银电子商务公司领先。就交易规模而言，钢铁和白银电子商务公司2017年和2018年的年营业额分别为2219.1万吨和2760.2万吨，远远超过钢铁网、欧洲冶金云商等其他钢铁电子商务公司和同行业其他竞争对手。就交易规模而言，2017年和2018年交易量增长率分别为23.3%和24.4%。就盈利能力而言，2018年钢铁和白银电子商务公司的净利润为1.2亿元，明显领先于其他竞争对手。总体而言，一些优势明显的钢铁电子商务公司将在重组中占据有利地位。

面对巨大的钢铁交易市场，钢铁和白银电子商务发展空间巨大。2018年，钢铁和白银电子商务公司营业额为2760万吨，而钢铁营业额超过5亿吨(2018年钢铁产量为9.28亿吨，不包括钢厂的直接供销量)，钢铁电子商务领军企业的市场份额仅为5.52%。

注:根据去年9月的交易量，预计2019年将有3400万吨钢铁和白银电子商务交易。假设全国钢材流通交易量=钢材产量*50%，即不包括直接供应和配送。

1。将客户从网上转移到网上“大宗电子商务”可以解决大宗商品行业面临的行业痛点“现货交易和流通”等关键问题，主要表现在:中间环节过多、物流运输成本占比高、行业数据和金融服务缺乏等。

中间环节多，物流成本比例高。传统的贸易企业有3-4个代理商，层层套利，运输成本也在增加，最终转移到下游企业，增加了生产成本。据中国物流协会统计，钢材流通中的费用比例高达10%，明显高于日本等其他市场的相应成本。同时，传统的钢铁贸易企业受自身因素的制约，信息与物流企业不对称，容易产生不必要的物流节点。一般来说，钢材调度平均需要3-4倍(单个钢材调度节点成本超过30元)。信息不对称问题导致效率低下。贸易商缺乏专业知识和对企业状况及相关产品的识别，这增加了钢材交易的风险，导致效率低下。此外，工业数据和金融服务也缺失。

不同的网上和网下交易方式对交易者有不同的好处

(1)显性好处:可见的经济效益和成本节约

(2)潜在的差异:不产生直接的经济效益，但对于交易者来说，电子商务比传统的钢铁贸易

B2B电子商务进入一个快速发展的“新电子商务”时期有着潜在的优势。自1999年探索以来，B2B电子商务逐渐被市场认可，各种平台相继推出，成为传统企业选择交易的新渠道。自2004年上市以来，资本市场已经开始关注它。由于市场产品和服务的高度同质性，竞争极其激烈。2014年后，B2B市场出现了新的商业模式、新产品和新服务。企业正在走向差异化服务。钢铁、化工电子元器件、农业等领域的大量垂直B2B网站如雨后春笋般涌现，推动行业快速发展，进入“新B2B电子商务”时期。

随着B2B钢铁电子商务平台从过去的在线走向智能化，实体企业需要电子商务企业提供综合服务，包括“四流合一”的综合专业化服务，包括交易流、资金流、信息流和物流。同时，宏观经济放缓后，企业对服务信息化提出了更高的要求，以减少

综合集成的信息电子商务企业主要包括上海钢铁联盟、国际联盟、福克斯科技和商业宝。每个服务领域和行业都有自己的侧重点，商业模式和盈利模式相对相似。以钢铁为骨干的上海钢铁联盟已发展到有色金属、化工、农产品等主要领域，发展势头迅猛。国联股份主要提供涂料化工、卫浴产品和玻璃的信息、会议展览、广告和贸易服务。聚焦科技主要服务于国内外贸易领域的中小企业，商业瑰宝服务于化工、纺织等行业的中小企业。

II。流动清算井喷阶段的核心驱动因素 中国大宗商品缺乏明确的价格基准@

中国主要商品的进出口占世界总量的20-50%。除了钢铁等少数在国内外都有定价权的商品外，大多数其他商品在国外都有定价权，中国的议价能力非常弱。主要原因是，除了中国的巨大需求，更深层次的原因是中国缺乏大宗商品价格基准。目前，中国没有权威或专业机构来指定国际公认的商品价格指数。

定价权的丧失导致企业成本增加，额外采购成本超过5000亿元。以铁矿石为例。2018年中国进口铁矿石10.64亿吨，进口价值759亿美元。按照10-20%的溢价计算，中国钢铁企业的成本被动增长为75.9-151.8亿美元，即523.7-1047亿元。在过去的十年里，中国每年进口8000-10亿吨铁矿石，总采购成本增加了5000-10亿元。

中国在商品供求方面的地位决定了在商品领域建立和竞争国际定价权的必要性。同时，随着国内经济的不断增长和发展，特别是商品期货品种的不断扩大和参与群体专业化程度的提高，对商品数据的全面性、准确性、及时性和来源(第一手资料)提出了更高的要求。及时有效的国际国内市场联系，及时有效的信息等。这需要更广泛的信息和数据，以及更准确的数据。

就大宗商品电子商务交易而言，大宗电子商务可以提高交易效率，提供综合服务，如基于电子商务交易的供应链服务和SaaS应对行业阵痛。

未来钢铁电子商务应该如何发展？

随着互联网时代的到来，钢铁电子商务模式的兴起逐渐让传统钢铁行业摆脱了“笨、大、黑、厚”的标签，开始讲述一个新的故事。随着工业互联网概念的兴起，越来越多的互联网巨头和投资机构正在关注这一领域。已经植根于这一轨道的工业互联网企业将应对什么样的新模式？

中国知名工业互联网公司之一、领先的钢铁电子商务公司之一——钢铁搜索网的创始人兼CEO王东(Wang dong)认为，未来中国传统工业领域将出现一个或多个大型工业互联网平台。同时，他说，在未来寻找一个钢铁网是为了利用技术和服务来提高工业流通中各个环节的效率。

自称为“草根企业家”的王东打算如何让Find Steel成为未来唯一或其中一个大型工业互联网平台？如何在工业互联网的轨道上跑得更快？如何打造钢铁网新的核心竞争力？这可能是目前寻找钢铁网络要考虑的问题，也是未来每个工业互联网企业要考虑的问题。

钢铁电子商务模式已经确立，但该行业仍饱受效率之苦。

作为世界上主要的钢铁生产国，中国为国内钢铁电子商务的发展创造了足够的空间。近年来，中国钢铁行业产能过剩导致钢铁价格波动，国内钢铁企业普遍亏损。相应地，钢铁电子商务发展迅猛。一方面，钢铁电子商务平台层出不穷。另一方面，

率先起步的钢铁电商已具备一定的先发优势。回顾我国钢铁电商发展历史，若以业内公认的2013年作为钢铁电商“元年”，时至今日，我国钢铁电商行业的发展不过六年多的时间。六年多的时间放在任何一个传统行业里或许都不能算是很长，但在日新月异的互联网市场，这却足以让一批先发企业打下属于自己的“一片江山”。

据了解，找钢网成立于2012年初，曾获得经纬中国、红杉资本、IDG资本、京西创业等多家明星机构的投资，累计融资金额超过20亿元。目前，找钢网提供涵盖整个钢铁贸易价值链的综合型全产业链服务，包括钢铁交易、物流、仓储加工以及供应链金融、大数据、人工智能服务等。截止目前，找钢网已与国内超百家钢厂合作，合作大型贸易商超4000家，注册用户累计超过10万家，遍布中国31个省份及295座城市。

尽管已经占据了行业的第一梯队位置，但在王东看来，找钢网依旧有着更进一步的机会。究其原因，当前的钢铁流通行业中仍存在着三大效率痛点有待解决。

“当前依然有很多买家每天需要打十几个电话，去找不同的供应商进行询价、比价。”王东表示，效率的痛点首先体现在买家、卖家的交易方面，而类似的交易方式在行业内依然存在，效率很低。

第二个效率痛点在于行业服务方面。王东进一步表示，交易完成后，买家还需要寻找仓储、加工、物流、供应链金融等服务。在传统贸易模式中，各个服务链条都是分散的，对于买家来说找到上述服务的提供商需要消耗大量人力和时间成本。

第三是解决行业工作的效率问题。产业互联网中的企业需要日常办公软件以及与商务决策有关的数据化产品，而钢铁行业供应商基本都是使用十几年前的ERP公司生产开发的产品，迭代较慢，不符合现在行业的需求。

交易、服务和工作找钢网的进化逻辑

正如此前有业内人士提出的，每一个没有经受互联网洗礼的传统行业都有被投资的价值。同样，对于中国产业链效率仍然较为低下的现状，传统产业也都值得用互联网的方式再重做一遍。正是看到了钢铁贸易行业中的痛点，找钢网在七年多的发展中进行了三个阶段的跨越。

正如此前有业内人士提出的，每一个没有经受互联网洗礼的传统行业都有被投资的价值。同样，对于中国产业链效率仍然较为低下的现状，传统产业也都值得用互联网的方式再重做一遍。正是看到了钢铁贸易行业中的痛点，找钢网在七年多的发展中进行了三个阶段的跨越。

如果要给找钢网的发展阶段做一个划分，王东说，第一个阶段主要是在做交易服务，瞄准的是买家和卖家的交易效率;第二个阶段是提供一体化服务，包括仓储、物流、加工、供应链金融服务;第三个阶段是提供技术服务，包括向上游厂商提供的SaaS工具，向上下游用户提供的数据产品等;第三个阶段其实也是伴随前两个阶段一同成长的。

可以看到，王东对找钢网三个发展阶段的重点工作描述，瞄准的正是他此前所看到的行业痛点。但看到市场的机会是一方面，想要真正能够把握住机会却也不容易。

“交易、服务和工作，这三个次序是很难颠倒的。只有平台上有大规模的交易，拥有了大量的用户，才有资格逐步整合各种供应链服务;当交易规模达到一定程度时，对行业理解得越来越透彻，同时各种服务介入得越来越深，才知道这个行业的用户到底需要怎样的应用软件和数据产品，知道他们在这个领域的共同需求点是什么，这也是平台GMV里有一小部分是自营的重要原因，只有自己做了才能搞明白。”王东表示。

王东认为，从用户的需求角度，传统行业用户对交易效率的需求毫无疑问是排第一位的，对企业来说是决定生死的。交易功能是平台的核心基础，只要平台能够在提高用户交易效率方面提供一些价值甚至是重要价值，那用户就会离不开平台。

“找钢网的角色定位始终是一个链接者”，王东强调：“从找钢网的生态链条来看，上游有钢厂和大型贸易商，下游的买家有次终端，也有一些终端企业，同时还链接了诸如仓储、加工、物流服务提供者。平台主要是为上下游提供服务，所以链接是最重要的标签。”

具体到执行层面，王东进一步表示，在交易效率方面，找钢网利用互联网、大数据等技术，让用户只需打一个电话委托或者在线提交订单就能更快、更精准的找到想要的钢材;在服务效率方面，找钢网平台整合了大量线下的服务商，仓储、加工、物流公司，让其可以围绕找钢网平台上的交易展开服务;在工作效率方面，找钢网开发了一套支持丰富应用场景的系统，提供给行业供应商和用户使用，目标是彻底解决因系统老旧而影响工作效率的问题。目前已经有相当多的用户开始使用找钢网的SaaS产品，这个数字有望快速增加，主要原因是提高了他们的交易效率。

寒武创投创始合伙人韩冰亦认为，产业互联网领域，所有的服务都围绕着效率而来。企业在做决策时，会非常关注成本、收益、营收这些参数。他们会认真的思考，仔细的权衡，再做出最优的选择。对产业互联网平台来说，用优质的服务，为客户提升便利性和效率，才是决胜之道。

产业互联网时代到来科技是最大筹码

可以看到的是，经过找钢网等一批企业前几年的市场教育，市场对钢铁电商已经有了一定的认知度。而当产业互联网的风口到来，这些企业未来的发展路径又是怎样的?

“如果说现在和过去有什么不同，那就是创业到现在已有七年时间，过去大家一提到互联网，首先想到的就是购物、游戏、社交。而现在随着产业互联网概念的普及，当企业在发展中遇到效率问题时，自然会想到通过互联网来解决问题。这是现在和过去的七年前完全不一样的地方。”王东说，这同样是找钢网实现新一轮发展的契机。

对行业的敏锐感知和清晰理解一直是投资机构对王东尤为看重的原因。

“找钢网的出现就是在一个比较大的变革前夜(2012年正值钢贸危机爆发，找钢网也是在那一年诞生)，是应运而生的，在后来的接触中就能明显感受到，王东的每个动作都踩在了那个时代的节点上。”寒武创投创始合伙人韩冰如此评价王东和他的找钢网。

韩冰此前曾担任国内知名早期天使投资机构险峰华兴(现名险峰长青)的华东区负责人，找钢网的天使轮融资就是在他的参与和撮合下完成的。

“最初接触找钢网的时候他们公司都不能算成立，官网也没有，就是在一个咖啡厅里聊，当时他们团队也就10多个人，但还是决定投了。”回忆起那段往事，韩冰说，之所以看中当时的找钢网，主要就是基于对行业的判断以及对该团队的认可。

尽管韩冰当前已经离开了险峰，但他创立的寒武创投同样是一家关注产业互联网领域的投资机构。再看找钢网的发展，韩冰表示，要判断一家产业互联网企业是否算的上是优质项目，首先要看它对目标客户建立联系的能力;其次要看他和单独一个终端，发生交易的带宽有多大;此外，依据企业的商业模式，它是否有比较高的整合加工效率也是判断的依据。

基于上述几点，韩冰进一步表示，对于找钢网来说，目前已经在做数据、供应链金融以及部分投资服务，这就让原来钢铁行业流通环节不透明的信息实现了在线化、透明化，形成了自身的核心壁垒。同时他表示，任何一个行业进入到数据化之后，下一步就会是智能化，就比如找钢网做的智能助手型工具，通过既有的大数据对行业进行分析预判，模型一旦成熟也会是企业的核心壁垒。

这也正如王东所说，站在产业互联网的风口上，找钢网的未来就是要用科技和服务来提高产业流通中每个环节的效率。在王东看来，过去很多年，传统行业商业决策效率一直不高，主要原因有两点：

第一，清单和数据太多，管理层需要综合了解所有数据后才能做出相对合理的决策。但实际上，每次决策需要了解的清单和数据重复率很高。

第二，不是每家企业都有能力建立专业的数据收集、分析团队。数据缺乏、分析能力不足会直接影响企业决策的准确性。

“对于以钢铁为代表的传统行业企业主来说，拥有一个能随时回答各种问题的工具十分重要。正是基于这些”痛点“，找钢网率先推出了产业互联网AI商业助手——@胖猫。”王东表示，找钢网会继续将自身在行业内积累的知识、数据输入“@胖猫”，并费开放给产业链上下游用户使用。

或许正是在钢铁贸易这种毫无“性感”、“科技感”可言的传统产业，找钢网通过为行业、企业加注科技互联网基因实现了自身的快速发展。或许也正因如此，在未来的产业互联网竞争格局中，找钢网或有望拿到成为那“唯一”或者“之一”大型产业互联网平台的门票。

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