2019年中国企业采购电子商务市场调研报告

政策、技术和乙方电子商务蓝海市场推动行业快速发展。2018年，中国企业采购电子商务市场交易规模将超过6000亿元，未来三年复合增长率约为33.6% 行业发展空继续扩大，以中小企业采购为重点的电子商务平台未来将获得更大优势。

总公司主宰着这个行业的发展。2018年，一线GMV在整个中国企业采购电子商务市场中占近70%，未来龙头企业的竞争优势将继续增强。消费者电子商务衍生的采购平台在客户资源和供应链资源方面具有突出优势，发展潜力最大。

场景与类别扩展并行下沉。满足中小企业的采购需求已经成为最大的增量

电子商务行业渗透率不断提高，电子商务采购加速了地区和人群的沉降；

中小企业的数字电子商务采购平台越全面，就越容易抓住行业的主要渠道；

工业品采购线上的渗透速度加快，成为企业中长期购买电子商务市场的重要类别拓展点；

企业现金流面临压力，企业需要提高购买电子商务平台的金融服务能力；

中小企业的采购需求不断扩大，定制需求呼唤敏捷的电子商务采购。

企业采购需求场景:涉及多种类型，一站式采购需求强劲。

目前，中国企业对电子商务采购的需求很复杂，涉及多种商品:不仅是一般消费类的标准产品，还有维修和商务服务等非标准产品。商务采购电子商务平台服务场景多样化，涵盖工业、农业和商业的各个领域，形成了包括商务服务、办公家具、办公耗材、办公用品、员工福利、商务礼品、商务定制、维护和现代农业在内的商务采购生态

2018年中国企业采购电子商务市场突破6000亿元

2018年中国企业采购电子商务市场快速增长，企业采购市场突破6000亿元 现阶段，中国企业采购电子商务市场已经进入分红发展时期，电子商务行业对B端企业的渗透率也在不断提高。 未来，随着工业互联网和消费互联网的不断融合，企业采购电子商务产业链的发展将会加快和深化，企业采购电子商务市场的发展将会更加广阔空 艾瑞预计，2021年，中国企业采购电子商务市场交易规模将超过万亿元，达到14431亿元左右，未来三年复合增长率为33.6%。企业采购电子商务市场发展潜力巨大。

中国企业采购电子商务市场有明显的头面效应，第一层约占70%

。经过几年的发展，中国企业采购电子商务市场已经形成了三种类型的电子商务平台，即B2B电子商务衍生采购平台、消费者电子商务衍生采购平台和品牌化电子商务采购平台 这些电子商务平台充分利用各自行业积累的优势，在企业服务市场占据一席之地，行业领先效应明显。 艾瑞咨询(Iresearch Consulting)认为，电子商务公司将通过收购电子商务公司的主导地位，进一步加快其竞争扩张战略，这些电子商务公司可以覆盖传统市场中的所有类别，如一般消费品和工业品。 2018年，第一梯队企业GMV，占整个中国企业采购电子商务市场的近70%。

企业采购电子商务根据平台属性可分为B2B电子商务衍生采购平台、消费者电子商务衍生采购平台和品牌自建电子商务采购平台

2018年消费者电子商务采购平台市场规模约为3000亿

在2018年整个企业采购电子商务平台市场中，消费者电子商务衍生采购平台GMV占49%，B2B电子商务衍生采购平台GMV占47.3%，品牌自建电子商务平台GMV占3.6% 从市场规模数据来看，消费者电子商务衍生的采购平台占整个企业采购电子商务市场的近一半，这种采购平台的GMV约为3000亿，对整个企业采购电子商务市场规模贡献最大，是当前行业发展的主导力量。

预计未来3年消费者电子商务采购平台的综合增长率将接近50%

2018年衍生自消费电子商务的采购平台GMV，预计未来三年复合增长率接近50%，超过整个企业电子商务采购市场的增长率(33.6%) 消费者电子商务衍生的采购平台C端积累的巨大客户群和供应链的生态优势为他们构筑了更高的竞争壁垒。 首先，客户群庞大，消费者电子商务渗透率达到73.6%，为B端业务拓展提供了极其丰富的客户资源。与此同时，消费者电子商务平台在用户心目中的主导地位使得采购人员从低端消费向低端采购的转换成本更低。最终用户已经形成了购买习惯，并对这种电子商务平台产生了信任。当平台提供B端采购服务时，这些用户的转换成本较低。 此外，供应链反馈客户需求更加及时，消费者电子商务渠道和基础设施已经向县乡镇下沉，仓储配送系统和平台服务系统相对更加完善，这有利于其更快地占领企业采购市场 因此，消费者电子商务衍生的采购平台具有最大的发展潜力

企业采购电子商务平台加快工业产品布局

工业电子商务平台交易活跃，资本不断涌入，帮助平台快速发展。

从电子商务平台的交易数据来看，工业电子商务平台交易活跃。以服务于工业品市场的淘宝企业为例，截至2019年2月底，每周有近2000家商家进入淘宝工业品市场，工业品市场的在线商品数量和主要卖家数量同比大幅增加。 与此同时，资本的不断涌入帮助了工业电子商务平台的快速发展。自2017年以来，工业电子商务平台融资大幅增加，瑞谷商城、镇昆银行和西部地区相继获得融资。 此外，我国首个工业产品企业和产品评价标准进一步保证了市场的规范化发展。2018年，中石化将发布一套易于发送的客户标准体系，重点关注企业信用、产品质量、绩效动态和市场绩效，这对工业品电子商务市场的健康可持续发展具有重要意义。

中小企业数字化是未来十年最大的课题

以中小企业为重点的电子商务平台未来将获得更大优势

中小企业数量众多，中国约90%的企业是中小企业。 我国中小企业具有典型的“56789”特征，为经济社会发展做出了突出贡献。他们是国民经济和社会发展的生力军。 中小企业的发展具有强大的生命力。随着“双创新”的加速，中小企业在采购方面的爆炸性增长只需要带来巨大的想象力空，必将成为未来企业级市场服务的重要驱动力。未来的中小企业采购电子商务市场必将是一片发展的蓝色海洋。 同时，中小企业采购在数字化发展中有很大的难点，需要电子商务平台的力量。因此，以中小企业采购为重点的电子商务平台符合行业趋势和方向，未来将获得更大优势。

采购平台服务将成为未来企业电子商务平台竞争的关键

研究结果表明，最大的痛点是融资贷款等供应链金融服务难以满足。中小企业融资困难，现金流周转压力大于大企业。他们希望在采购过程中有一定的会计期间。采购需求个性化是中小企业在电子商务企业采购过程中遇到的第二大难点。中小企业需求灵活，希望在电子商务平台的采购过程中满足其个性化定制需求。 此外，中小企业在电子商务采购过程中关注但满意度有待提高的因素包括:物流配送、采购的多样性和便利性

未来，企业采购电子商务服务平台应着力提高这些因素的满意度，不断提高企业的个性化服务和供应链金融服务能力，为中小企业提供更加便捷的物流服务和更加丰富的产品和服务类别，从而更好地满足中小企业的一站式采购需求。

典型代表企业模式和服务客户类型分类

累计近2500万企业会员:迅速发展成为“可视化”企业采购平台

淘宝企业服务的核心定位是为中小微型企业提供服务，采用基于平台的“匹配交易”商业模式。淘宝企业服务的目标客户主要是中小企业，目前已经积累了近2500万企业会员。

依托丰富的品类优势、专业的卖家和完整的评估保障体系，淘宝的企业服务已经形成了一个全场景的企业采购服务生态系统，包括商务办公、开店、员工福利、企业定制、MRO和工业制造。 2018年11月，淘宝企业服务宣布财年交易量，8个月内超过1000亿。 目前，淘宝企业服务已经成长为一个具有代表性的小微采购平台，规模庞大，增长迅速。

打造核心优势:解决中小企业采购难题；

品类优势:品类齐全，覆盖中小企业采购的整个场景，产业带卖家直接供货具有“价格+质量”的优势；

专业优势:知识渊博的卖家为中小用户提供专业的建议和服务，不同于一般的售后客户服务；

敏捷优势(Agile Advantage):灵活敏捷的采购平台可以满足中小企业对小型分散订单和定制的需求。

服务优势:积累16年，形成完善的信用评估机制和成熟的客户权益保护和纠纷解决体系；

京东企业采购

源自消费者电子商务的自我管理模式的典型代表是

360buy.com，一个源自消费者电子商务的自我管理综合企业采购平台。它一站式满足办公采购和政府采购等业务需求。“目标客户”主要是政府机构、在华外国企业、在华大型企业等。目前，它拥有700多万活跃的企业客户。

2018年，JD.com集团以JD.com为平台部门，向企业客户整合开放京东多年来在消费电子商务领域积累的丰富经验、大数据资源和强大的技术支持力量 JD.com正在积极拓展工业品采购领域。与此同时，JD.com通过全方位、立体的企业级服务，将企业采购从采购供应商提升到企业采购领域的综合解决方案供应商。

B2B电子商务衍生综合平台模型典型代表

，创建三个企业级服务门户，包括 、企业集合和1688工业产品市场。“目标客户”包括各种交易类型，如贸易、批发和零星采购。服务客户类型多样，大、中、小企业不断扩大。

采购平台以云计算、SaaS、物联网等技术为基础，全力推动采购企业在采购平台上寻找价格最低、质量最高的供应商，实现高质量供应商的采购。 多年来一直深度从事B端服务。依靠B端的数据积累，可以准确捕捉采购企业的需求和痛点。同时，在构建关键壁垒方面具有天然优势，如品类优势、供应链生态和客户粘性优势。

B2B电子商务衍生垂直MRO平台

振坤银行的运营模式已经从自营超市转变为协同网络平台模式，为企业提供专业、透明、低成本的一站式MRO产品采购服务，帮助中国工业企业不断降低采购成本。“目标客户”主要是制造企业，与10，000多家先进制造企业保持长期合作，未来将继续增加大型企业客户的数量

继续为工业产品提供深度服务，为工业产品采购服务设置高技术壁垒，并通过离线服务帮助建立稳固的客户关系。 目前，公司通过创建高效、高价值的工业产品产业生态系统，整合合作伙伴构建全国服务网络，激发网络协同效应，在万亿MRO市场占据重要地位，建立了较高的竞争优势和品牌效应。

品牌商家自建电子商务采购平台

海尔企业采购的典型代表是海尔面向企业用户和工程客户的在线互动、交易和交付平台。通过“购买租赁+方案定制+客户创造社区”的创新模式，汇集海尔旗下的六个品牌，为企业用户提供个性化的解决方案和家政采购服务

[目标客户]主要针对行业客户、行业工程业务客户等。客户涵盖20个主要行业，如房地产、公寓、酒店、教育、政治学和采矿业以及军事工业。作为中国最早实施互联网转型的传统制造业领导者，海尔大客户(Haier Major Customers)于2014年推出了企业用户在线互动专属平台，致力于打造全国领先的企业社区生态系统。 同时，“海尔企业采购+科斯莫”的组合以强劲的发展势头进入了工业物联网。

中国企业采购电子商务市场的发展趋势

提高效率，降低成本。企业采购电子商务平台需要帮助中小企业进行数字化采购

iresearch认为，数字化采购可以通过应用大数据分析、人工智能、过程自动化和网络协作等技术来识别各种过程的优缺点，从而帮助企业降低成本、提高效率和控制风险，从而为企业实现便捷、高效和透明的采购。

与大型企业相比，中小企业的电子商务采购数字化进程明显慢于大型企业。中小企业很难依靠自己的技术来生产所需的产品。中小企业采购的数字化转型需要定制基于平台的电子商务，并提供中小企业电子商务采购所需的产品工具。 中小企业数字电子商务采购平台越全面，就越容易抓住行业的主渠道。

2018年中国国内生产总值接近100亿元。根据工厂对工业产品的采购需求，它平均占工厂产值的4%-6%。中国工业品采购市场规模约为几万亿元，市场发展巨大空 目前，企业的电子商务采购在商务办公等一般消费场景中变得更加普遍，但相比之下，工业品采购的电子商务程度较慢，在线渗透率较低，只有3%左右，工业品电子商务采购市场规模约为1000亿个数量级。

iresearch预测，未来三年，中国的工业网上采购渗透率将增长近50%。2021年，行业网上采购普及率将达到10%以上。工业在线采购市场规模将接近万亿，对工业电子商务采购市场空的需求将是巨大的 工业产品已经成为企业中长期购买电子商务市场的重要类别拓展点。电子商务采购平台可以结合自身的资源和优势，在工业品市场发挥作用。工业品市场的开放将为电子商务采购平台带来新的增长极。

现阶段通用材料采购需求基本得到满足。随着采购需求的深化，企业采购电子商务平台的业务类别需要不断拓展，特别是8500万中小微型企业采购将长期保持分散采购和个性化需求的特点。在扩大类别的同时，企业采购电子商务平台需要不断提高其定制服务能力，以满足中小企业的个性化需求，给中小企业带来“敏捷采购”的诸多好处。 2018年，淘宝企业LOGO设计等商业服务销量飙升，同比年增长率超过110%。每天都有5000多名设计师在淘宝上为中小型微型企业设计服务。

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